公告日期：2022-08-24

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

目录

声明 ...... 2
释义 ...... 5
第一节 发行条款 ...... 7

一、本期债券主要发行条款 ...... 7

二、本期债券的特殊发行条款 ...... 9

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 10

四、认购人承诺 ...... 10
第二节 募集资金运用 ...... 12

一、本次债券募集资金规模 ...... 12

二、本期债券募集资金使用计划 ...... 12

三、募集资金的现金管理 ...... 12

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 12

五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 13

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 14

七、前次公司债券的募集资金使用情况...... 14

八、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 15
第三节 发行人基本情况 ...... 17

一、发行人基本情况 ...... 17

二、发行人历史沿革情况 ...... 18

三、发行人股东、实际控制人情况及重大资产重组情况...... 23

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况...... 24

五、发行人公司治理结构、组织机构设置及运行情况...... 26

六、发行人董事、监事和高级管理人员基本情况...... 33

七、发行人主要业务情况 ...... 38

八、发行人所在行业状况 ...... 41

九、发行人的行业地位、竞争情况...... 47

十、发行人的战略定位与发展规划...... 50
第四节 发行人主要财务情况 ...... 53

一、发行人财务报告总体情况 ...... 53

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 59

三、发行人财务状况简析 ...... 68

六、发行人有息债务概况 ...... 72

七、发行人关联交易概况 ...... 74

八、重大或有事项或承诺事项 ...... 74

九、发行人资产和权利受限情况 ...... 74

第五节 发行人信用状况 ...... 76

一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 76

二、发行人其他信用情况 ...... 77
第六节 发行有关机构 ...... 80

一、本期债券发行有关机构 ...... 80

二、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系...... 82
第七节 备查文件 ...... 83

一、备查文件目录 ...... 83

二、查阅时间 ...... 83

三、查阅地点 ...... 83

释义

在本募集说明书及其摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司（原南京新城科技
建邺高投 园建设发展有限责任公司）

建邺高新区 指 南京建邺高新区

股东、建邺国资 指 南京建邺国有资产经营集团有限公司

公司董事会 指 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司董事会

董事、公司董事 指 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司董事会成员

监事、公司监事 指 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司监事

奥城资产 指 南京奥城资产投资管理有限公司

江东资产 指 南京江东资产经营管理有限公司

河西CBD 指 南京河西中央商务区投资发展有限公司

本次债券 指 发行人本次公开发行的面值总额不超过人民币35亿元（含35
亿元），采取分期发行的方式的公司债券

本期债券 指 本次债券项下的南京市建邺区高新科技投资集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

本次发……
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