公告日期：2022-09-13

北京住总集团有限责任公司2022年
面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层）

签署日期：2022 年 9 月 6 日

发行人及全体董事、监事和高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、北京住总集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕721 号）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京住总集团有限责任公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

2、经联合资信综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级
为 AAA。公司最近一期末净资产为 2,593,809.85 万元（截至 2022 年 3 月末合并
报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
70,467.69 万元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的合并报表中归属于
母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券为无担保债券。

4、本期债券以每 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。发行人将于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

5、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。即票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300 个基点。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
6、本期债券的票面利率簿记区间为：2.60%-3.60%。发行人和簿记管理人将
于 2022 年 9 月 14 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，
并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2022 年 9 月 14
日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券采取网下面向《管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规的规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询……
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