公告日期：2022-08-19

杭州市城市建设发展集团有限公司

（住所：杭州市江干区新塘路33-35号12、13层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

本期债券发行金额 不超过 2.9 亿元

本次债券注册金额 10 亿元

担保或其他增信情况 无担保

信用评级结果 AA+/AA+（主体评级/债项评级）

发行人 杭州市城市建设发展集团有限公司

牵头主承销商、簿记管理人 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商、受托管理人 国泰君安证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商、债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2022 年 月 日

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书摘要全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要及其摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书摘要第一节所述的各项风险因素。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书摘要约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险提示及说明”等有关章节。

一、本期债券发行前，发行人最近一期末未经审计的净资产为 100.57 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.36 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。
二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。