公告日期：2023-06-26

债券简称：22 联发 01 债券代码：137691.SH
债券简称：22 联发 03 债券代码：137876.SH
联发集团有限公司

公开发行公司债券公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人：联发集团有限公司

（福建省厦门市 湖里区湖里大道 31 号）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2023 年 6 月

重要声明

依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）作为相关债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、联发集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外发布的《联发集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 公司债券概况...... 4
第二节 债券受托管理人履职情况...... 7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 9
第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况...... 12
第五节 发行人偿债能力和意愿分析...... 15
第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析...... 18
第七节 债券本息偿付情况...... 21
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）...... 22
第九节 债券持有人会议召开的情况...... 24第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ......25
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项（如有）...... 26

第一节 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2022 年 2 月 28 日，发行人召开董事会并作出决议，同意发行不超过 40 亿
元（含 40 亿元）的公司债券。

发行人于 2022 年 7 月 19 日获得中国证券监督管理委员会同意面向专业投
资者发行面值不超过（含）40 亿元的公司债券的注册，采取分期发行，本期债券发行金额为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。

注册文件：发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意联发集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1560 号），注册规模为不超过 40 亿元。

二、本次债券基本条款

（一）联发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

发行人全称：联发集团有限公司。

债券全称：联发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券简称：22 联发 01

债券代码：137691

发行金额：5 亿元。

债券期限：6（3+3）年，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券利率及其确定方式：3.9%。票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 3 年票面利率为前 3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 3 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 26 日。

付息方式：单利计息，付息频率为按年付息。

付息日期：付息日期为 2023 年至 2028 年每年的 8 月 26 ……
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