公告日期：2023-02-17

债券代码 137677.SH 债券简称 22 杭城 01

中国国际金融股份有限公司

关于杭州市城市建设投资集团有限公司

调整募集资金用途及

无偿划入杭州市钱江新城投资集团有限公司的
临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2023年2月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”“发行人”或“公司”）出具的相关公告和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《杭州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、 募集资金用途变更

杭州市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2022 年 8 月 29 日发行，募集资金 18 亿
元，不考虑发行费用的情况下，拟将 10 亿元用于偿还到期债务，8 亿元用于补充流动资金。

杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“杭州城投”）董事会
于 2023 年 2 月 10 日就债券募集资金用途调整事宜进行了研究和讨论，一致通过
并形成如下决议：

原则同意调整本期债券部分原用于补充流动资金的募集资金用于偿还有息
债务，将本期债券募集资金 2 亿元于 2023 年 2 月 17 日前用于偿还国家开发银
行浙江省分行贷款。

上述募集资金用途变更事项符合本期债券募集说明书的约定，对发行人不会造成负面影响。

二、无偿划入杭州市钱江新城投资集团有限公司

（一）背景及依据

杭州城投近日收到由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“杭州市国资委”）下发的《杭州市人民政府国有资产监督管理委员会关于杭州市城市建设投资集团有限公司与杭州市钱江新城投资集团有限公司实施整合重组的通知》（杭国资改〔2023〕11 号）（以下简称“《通知》”），根据《通知》，以杭
州城投为主体，以 2021 年 12 月 31 日为基准日、经审计的净资产值为依据，将
杭州市国资委持有的杭州市钱江新城投资集团有限公司（以下简称“钱投集团”）90%股权无偿划转至杭州城投，作为杭州市政府对杭州城投的出资。

（二）事项进展

截至本报告出具日，本次划转工商变更登记尚未完成。

（三）标的公司情况

1、钱投集团基本情况

钱投集团成立于 2014 年 7 月，注册地为浙江省杭州市，注册资本 20 亿元，
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2022 年 8 月 9 日评定，主体评级为
AAA。钱投集团主要承担钱江新城、城东新城区域内的资产经营管理、城市开发建设及资本投资运作。

2、钱投集团近三年及一期主要财务情况

钱投集团经营情况稳健，综合实力较强，近三年及一期主要财务指标如下：
表 钱投集团近三年及一期主要财务指标

单位：亿元

2022 年 9

指标/年份 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末/

/2022 年度 /2021 年度 /2020 年度 2019 年度

1-9 月

总资产 741.25 657.34 617.62 511.29

总负债 ……
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