公告日期：2022-08-09

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）

募集说明书摘要

发行人： 平安证券股份有限公司

本期债券发行金额： 不超过 40 亿元（含 40 亿元）

担保情况： 无担保

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
联席主承销商

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制（2021 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“第一节风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政
策，注重对流动性的管理，资产流动性较高。截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资
金（扣除客户存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等高流动性资产分别为 1,057,979.50 万元、192,226.59 万元、5,431,317.11 万元、5,082,428.22 万元、1,816,961.50 万元和3,348,738.93 万元，合计达 16,929,651.85 万元，占总资产（扣除客户存款及客户备付金）的比重为 91.16%。同时，公司资信状况优良，可通过债券回购、同业拆借、发行证券等外部融资渠道满足公司的资金需求。但是随着公司业务规模的扩大，创新业务的逐步开展，公司对营运资金的需求将持续增加，若未来证券市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者证券承销业务大比例包销，则可能造成公司流动性短缺，导致资金周转困难，对公司的财务状况和经营运作带来负面影响。

（二）2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 1-3 月，公司交易性金融资
产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资合计分别为 4,885,975.58 万元、6,449,515.07 万元、8,432,379.45 万元和 9,406,722.61 万元。证券市场景气程度使公司存在以公允价值计量的金融资产因公允价值变动从而影响偿债能力的风险；投资策略的调整使公司存在以公允价值计量的金融资产期末余额波动较大的风险。

（三）2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月，公司经营活动现金流量净
额分别为 855,729.57 万元、780,975.62 万元、322,371.73 万元和-371,096.29 万元，扣
除代理买卖证券款引起的经营活动现金流变动后经营活动现金流量净额分别为-358,954.04 万元、-1,110,099.53 万元、-855,060.16 万元和-756,887.55 万元，扣除代理买卖证券款后公司经营活动现金流净额波动较大。受证券市场景气程度、公司经营活动、资产配置影响，公司存在经营活动现金流量波动较大的风险。

（四）国内证券公司的主要盈利来源相对单一，大部分证券公司的收入……
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