公告日期：2022-08-10

联合〔2022〕7281 号

联合资信评估股份有限公司通过对安信证券股份有限公司及其拟面向专业投资者公开发行的 2022 年次级债券（第二期）的信用状况进行综合分析和评估，确定安信证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
评级总监：

二〇二二年七月二十七日

安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者

公开发行次级债券（第二期）信用评级报告

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AAA 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对
本期债券信用等级：AAA 安信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“安信证券”）
评级展望：稳定 的评级反映了其作为全国大型综合性主流券商之一，具有很
强的股东背景，主要业务排名处于行业上游，业务资质齐全，
债项概况： 资本实力很强，财务表现稳健。近年来，公司各项业务整体
本期债券发行规模：不超过 40.00 亿元 发展较好，其中经纪业务在广东地区具有较强的区域竞争优
（含）

本期债券期限：3 年 势；盈利能力较强；公司资产质量较好，资本充足性良好。
偿还方式及顺序：采用单利按年计息， 联合资信也关注到，经济周期变化、国内证券市场波动、
不计复利，每年付息一次、到期一次还 相关监管政策变化，以及市场信用风险上升等因素可能对公
本，最后一期利息随本金的兑付一起支 司经营带来不利影响；2022 年一季度，受证券市场波动影响，
付；偿还顺序位于公司普通债之后、先

于公司股权资本 公司营业收入及净利润降幅较大。

募集资金用途：偿还到期或回售的公司 本期债券规模一般，发行后对公司杠杆水平影响一般；
债券的本金 相关指标对全部债务的保障程度变化不大。

评级时间：2022 年 7 月 27 日 未来随着资本市场的持续发展和公司战略的稳步推进，
公司整体竞争实力将进一步增强。

本次评级使用的评级方法、模型： 基于对公司主体长期信用状况以及本期债券信用状况的
名称 版本 综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为 AAA，本
证券公司主体信用评级方法 V3.2.202204 期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

证券公司主体信用评级模型 V3.2.202204

（打分表） 优势

注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披

露 1．综合实力很强。公司是全国大型综合性主流券商之一，具
本次评级模型打分表及结果： 有很强的股东背景，资本实力很强，逐步形成了多元化业
指示评级 aaa 评级结果 AAA 务格局和全国性业务布局，经营综合实力处于行业前列，
评价内容 评价结果风险因素 评价要素 评价结果 具有很强的市场竞争优势。

经营环 宏观经济 2

境 行业风险 3 2．业务发展较好。近年来公司业务发展情况较好，业务结构
经营 公司治理 2 呈改善态势，证券自营业务发展较好，整体盈利能力处于
风险 A 自身 风险管理 1

竞争力 业务经营 1 行业上游水平。

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