公告日期：2023-06-30

债券简称：21三航Y1 债券代码：185168.SH
债券简称：22三航Y1 债券代码：137632.SH
中交第三航务工程局有限公司

“21三航Y1”、“22三航Y1”

受托管理事务报告

（2022年度）

受托管理人：长江证券股份有限公司

2023 年 6 月

声 明

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 本期债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 11

第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况 ...... 12

第四章 发行人募集资金使用与披露、专项账户运作情况与核查情况 ...... 17
第五章 发行人信息披露义务履行情况 ...... 18
第六章 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ...... 19
第七章 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析 ...... 20
第八章 本期债券本息偿付情况 ...... 21
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 22第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 23
第十一章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

中交第三航务工程局有限公司

二、核准文件和核准规模

2021 年 11 月 26 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会（证监许
可〔2021〕3762 号）注册，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币20 亿元（含 20 亿元）公司债券。

三、本期债券基本情况

（一）中交第三航务工程局有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）

1.债券名称：中交第三航务工程局有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券

2.债券简称及代码：21 三航 Y1，185168.SH

3.发行主体：中交第三航务工程局有限公司

4.发行规模：人民币 10 亿元

5.债券余额：人民币 10 亿元

6.发行期限：本次发行的可续期公司债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
7.票面利率：3.55%

8.债券起息日：2021 年 12 月 20 日

9.债券兑付日：2024 年 12 月 20 日

10.还本付息方式：本期债券采用单利计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

11.担保情况：本期债券无担保。

12.信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。在本期公司债券的
存续期内，资信评级机构将每年对公司主体信用和本期公司债券进行定期和不定期跟踪评级。

13.发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1
个周期，在每周期末发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

14.债券利率及确定方式：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如……
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