公告日期：2022-12-05

债券代码：166532.SH 债券简称：20 连城 01
债券代码：166697.SH 债券简称：20 连城 02
债券代码：185932.SH 债券简称：22 连城 G1
债券代码：137620.SH 债券简称：22 连城 G4
关于连云港市城建控股集团有限公司

涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告

发行人

连云港市城建控股集团有限公司

（住所：江苏省连云港市海州区朝阳东路 72 号）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2022 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《连云港市城建控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《连云港市城建控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《连云港市城建控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《连云港市城建控股集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），《连云港市城建控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《连云港市城建控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及连云港市城建控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、 核准文件及核准规模

（一）20 连城 01、20 连城 02

2019年9月3日，公司董事会议审议通过了本次债券发行方案。2019年9月23日，公司股东连云港市国资委审议通过本次债券发行的相关议案，并出具了《市国资委关于市城建控股集团非公开发行15亿元公司债券的批复》（连国资产【2019】35号）。

2020年2月20日，上海证券交易所出具上证函【2020】275号无异议函，接受公司非公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）公司债券的挂牌转让申请。

发行人已于2020年4月7日发行“连云港市城建控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模10亿元，债券简称“20连城01”，债券代码“166532.SH”。

发行人已于2020年4月28日发行“连云港市城建控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）”，发行规模5亿元，债券简称“20连城02”，债券代码“166697.SH”。

（二）22 连城 G1、22 连城 G4

2021年1月5日，公司董事会议审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行不超过30亿元公司债券的议案》。2021年1月26日，连云港市国资委审议通过本次债券发行的相关议案，并出具了《市国资委关于市城建控股集团公开发行不超过30亿元公司债券的批复》（连国资产【2021】6号）。

2021年9月6日，中国证券监督管理委员会出具“证监许可〔2021〕2920号”文，同意连云港市城建控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向合格投资者公开发行总额不超过30亿元的公司债券注册。

发行人已于2022年6月24日发行“连云港市城建控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，发行规模8亿元，债券简称“22连城G1”，债券代码“185932.SH”。

发行人已于2022年8月8日发行“连云港市城建控股集团有限公司2022年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，发行规模6亿元，债券简称“22连城G4”，债券代码“137620.SH”。
二、公司债券的基本情况

（一）20 连城 01

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