公告日期：2022-08-16

财达证券股份有限公司

（住所：石家庄市自强路 35号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书摘要

注册金额 人民币 75 亿元（含 75 亿元）

本期发行金额 不超过人民币 15亿元（含）

增信情况 无担保

信用评级结果 主体/债项：AAA/AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层）

联席主承销商

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室）

（住所：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室）

签署日期：二〇二二年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

I

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、 与发行人相关的重大事项

（一）公司流动性风险

发行人长期保持稳健的财务政策，注重流动性管理，资产流动性较高。截
至 2022 年 3 月 31 日，发行人货币资金（扣除客户资金存款）、结算备付金
（扣除客户备付金）、交易性金融资产等高流动性资产合计达 2,281,359.84 万元，占总资产（扣除代理买卖及代理承销证券款）的比重达 68.27%。同时，发行人资信状况优良，可通过债券回购、收益凭证等外部融资渠道满足公司的资金需求。但是，随着发行人业务规模的扩大，创新业务的逐步开展，发行人对运营资金的需求将继续增加，若未来证券市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者投资银行业务出现大比例包销，则可能造成公司资金周转不畅、流动性短缺，对公司财务状况和经营管理产生不利影响。

（二）经营活动现金流量波动的风险

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 38.49 亿元、9.37亿元、-0.91 亿元和-4.98 亿元，经营活动产生的现金流量净额有一定波动。总体而言，发行人现金流量状况可控，但证券市场行情、公司的经营方针和对外投资计划将在未来继续影响发行人的现金流量状况，发行人存在经营活动现金流量波动的风险，将在一定程度上影响发行人的偿债能力。

（三）资产公允价值变动的风险

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，发行人合并口径财务
报表中交易性金融资产分别为 1,432,192.78 万元、1,615,774.62 万元、1,981,545.85 万元和 2,039,306.67 万元，占资产总额（扣除代理买卖及代理承销证券款）的比重分别为 57.95%、57.47%、59.73%和 61.02%。上述金融资产的
II

投资规模对发行人损益和净资产均有较大影响，若未来上述资产的公允价值发生大幅变动，将对发行人资产总额及盈利能力产生较大影响。

（四）公司的经营业绩受宏观经济及市场波动影响的风险

发行人的主要业务包括证券经纪、投资银行、资产管理、融资融券等业务，均高度依赖中国宏观经济及公司经营业务所处的整体经济及市场情况。近年来，我国证券市场发展迅速，多层次市场体系日趋成熟，市场机制日益健全，市场功能也不断提升。但是现阶段的市场仍然处于完善期，证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资者心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，存在一定的周期性和不确定性。

二、与本期债券相关的重大事项

（一）债券持有人会议规则

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存……
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