公告日期：2022-08-09

债券代码：137605 债券简称：22 浦土 01
上海浦东土地控股（集团）有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过70亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2203号”文注册。上海浦东土地控股（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）。

发行人和主承销商于2022年8月8日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.71%。

发行人将按上述票面利率于2022年8月9日-2022年8月10日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年8月5日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海浦东土地控股（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海浦东土地控股（集团）有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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