公告日期：2022-08-05

声 明

本募 明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 券法》
（2019 年修 ）、《公司债券发 与交易管理办法》、《公司信用类债券信息
披 管理办法》及其它现 法律、法 的 定，并结合发 人的实 情况编制。
发 人承 将及时、公平地履 信息披 义务。发 人及其全体董事、监
事、 级管理人员或履 同等职 的人员承 本募 明书信息披 真实、准
确、完整，不存在假 、导性 或大漏。

主承 商已对本募 明书及其摘 了核查，确 不存在 假 、
导性 或 大 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 任。
中国 监会对公司债券发 的注册及上海 券交易所对公司债券发 出具
的审核意 ，不 明其对发 人的经营 、偿债 、 以及公司债
券的投 或收益等作出判断或者保 。凡欲 本次债券的投 者，应当
真 募 明书全文及有关的信息披 文件，对信息披 的真实性、准确
性和完整性 独立分析，并据以独立判断投 价值，自 承担与其有关的任
何投 。

投 者 或持有本次公司债券 作同意本募 明书关于权利义务的约
定，包括债券受托管理协 、债券持有人会 则及债券募 明书中其他有
关发人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发 人承 根据法律法 和本募 明书约定履 义务，接受投 者监督。
根据《中华人民共和国 券法》的 定，本次债券依法发 后，发 人经
营与收益的变化由发 人自 ，由此变化引致的投 ，由投 者自

。

发 人和主承 商外，发 人没有委托或授权任何其他人或实体提供未
在本募 明书及其摘 中列明的信息和对本募 明书及其摘 作任何 明。
投 者若对本募 明书及其摘 存在任何疑 ，应咨 自己的 券经纪人、
律师、专业会 师或其他专业 。投 者在 价和 买本次债券时，应审慎
地考本募 明书第一节所的各 因素。

大事 提示

投 者关注以下 大事 ，并仔细 本募 明书中“ 提示及

明”等有关章节。

一、本期债券发

发 人期主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AAA。本期债券上
市前，发人截至 2022 年 3 月末的所有者权益合（合并报口径）为 187.05
亿元。本期债券上市前，发 人最 三个会 年度实现的年均可分 利润为
8.24亿元（2019年度、2020年度及 2021年度经审的合并报中归属于母公司所有者的净利润的平均值）， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、利率波动对本期债券的影响

受国民经济总体 状况、国家宏 经济、 币政策以及国 经济环
境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率
债券，且期 ，可能 一个或一个以上的利率波动周期，债券的投 价
值在其存续期内可能 着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投 者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、发 对

本期债券 向专业投 者中的机构投 者公开发 ，普 投 者和专业投
者中的个人投 者不得参与发 。专业投 者中的机构投 者 符合
《公司债券发 与交易管理办法》、《 券期 投 者 当性管理办法》和《上
海 券交易所债券市场投 者 当性管理办法》等相关法律法 定的 条
件。

四、上市后的交易流

本期债券发 结束后将积极申 在上海 券交易所上市。本期债券上市后
将 实施投 者 当性管理，仅 专业投 者中的机构投 者参与交易，普

投 者和专业投 者中的个人投 者 或买入的交易 为无效。由于本期债
券具体交易流 等事宜 在本期债券发 结束后方能 ，公司目前无法保
本期债券一定能够按照 期在上海 券交易所上市。此外， 券交易市场的
交易活 程度受到宏 经济环境、投 者分布、投 者交易意愿等因素的影响，

公司亦无法保 本期债券在上海 券交易所上市后本期债券的持有人能够 时
并 交易其所持有的债券。

五、 级结果及 级安排

经上海新世纪 信 估投 服务有 ……
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