公告日期：2022-08-05

上海浦东土地控股（集团）有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
信用评级报告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

上海浦东土地控股（集团）有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

信用评级报告

概况

1. 发行人概况

上海浦东土地控股（集团）有限公司（简称“浦东土控”、“该公司”或“公
司”）成立于 1992 年 8 月 27 日，系经上海建设委员会、上海市人民政府浦东
开发办公室、上海市财政局共同下发的沪府浦办[92]字第 88 号文批准，由上海
市财政局、上海市土地管理局和上海投资信托公司共同出资组建，成立时名为
上海市浦东土地发展（控股）公司，初始注册资本 3000 万元。2010 年 12 月，
根据《关于上海市浦东土地发展（控股）公司出资人调整的备忘录》，公司成
为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（简称“浦东新区国资委”）的全
资企业，并纳入浦东新区直属企业管理；2011 年，公司更为现名；2016 年 8
月，根据《关于将上海浦东土地控股（集团）有限公司 100%股权无偿划转至
上海浦东开发（集团）有限公司的通知》（浦国资委[2016]76 号），浦东新区国
资委将其持有的公司 100%股权无偿划转至上海浦东开发（集团）有限公司（简
称“浦开集团”）。后经多次增资，截至 2022 年 3 月末，公司注册资本和实收
资本均为 44.00 亿元，浦开集团为公司唯一股东，公司实际控制人为浦东新区
国资委。

该公司主要从事浦东新区部分区域的土地开发整理和深度开发、房产销售
及经营性物业租赁等业务，主业经营具有较强的土地成本优势，但业务开展易
受区域内土地及房地产行业政策、政府规划及市场景气度等影响，存在一定不
确定性。

2. 债项概况

（1）债券条款

该公司拟公开发行规模不超过 70 亿元（含 70 亿元）人民币的公司债券已
经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会注册（证监许可[2020]2203 号）。
债券采取分期发行方式，已分别于 2020 年 10 月、2020 年 11 月、2021 年 4 月、
2021 年 10 月和 2021 年 12 月合计发行五期，发行规模分别为 15 亿元、15 亿
元、5 亿元、7.8 亿元和 6 亿元，期限均为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利
率选择权和投资者回售选择权，发行利率分别为 3.77%、3.99%、3.60%、3.37%

和 3.07%。本期债券为额度内的第六期发行，拟发行规模不超过 6.5 亿元（含
6.5 亿元），期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选
择权，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 上海浦东土地控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

总发行规模： 不超过 70 亿元（含 70 亿元）人民币

本期发行规模： 不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）人民币

本期债券期限： 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权

债券利率： 固定利率

定价方式： 按面值发行

偿还方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

增级安排： 浦开集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

资料来源：浦东土控

（2）募集资金用途

该公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“19 浦土
02”的回售本金和“17 浦土 02”的到期本金。

（3）信用增进安排

本期债券由浦开集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，可有
效增强本期债券本息偿付的安全性。
业务

1. 外部环境

（1）宏观环境

2022 年上半年，在疫情、通胀、紧缩性货币政策以及地缘政治冲突等众
多不利因素交织影响下，……
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