公告日期：2022-08-05

声 明

本募 说明书摘要的目的仅为向投 者提供有关本次发行的简要情况，并
不包括募 说明书全文的各 分内容。募 说明书全文同时刊 于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。投 者在做出认购决定之前，应仔细 读募说明书全文，并以其作为投决定的依据。

另有说明或要求，募 说明书摘要所用简称和相关用语与募 说明书
相同。

大事 提示

请投 者关注以下 大事 ，并仔细 读募 说明书中“ 提示及说明”
等有关章节。

一、本期债券发行

发行人期主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AAA。本期债券上
市前，发行人截至 2022 年 3 月末的所有者权益合计（合并报表口径）为 187.05
亿元。本期债券上市前，发行人最 三个会计年度实现的年均可分 利润为8.24亿元（2019年度、2020年度及 2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、利率波动对本期债券的影响

受国民经济总体 行状况、国家宏观经济、 融货币政策以及国 经济环
境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率
债券，且期 ，可能 一个或一个以上的利率波动周期，债券的投 价
值在其存续期内可能 着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投 者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、发行对象

本期债券 向专业投 者中的机构投 者公开发行，普 投 者和专业投
者中的个人投 者不得参与发行认购。专业投 者中的机构投 者 要符合
《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投 者 当性管理办法》和《上
海证券交易所债券市场投 者 当性管理办法》等相关法律法规 定的 质条
件。

四、上市后的交易流

本期债券发行结束后将积极申请在上海证券交易所上市。本期债券上市后
将被实施投 者 当性管理，仅 专业投 者中的机构投 者参与交易，普

投 者和专业投 者中的个人投 者认购或买入的交易行为无效。由于本期债
券具体交易流 等事宜 要在本期债券发行结束后方能 行，公司目前无法保
证本期债券一定能够按照 期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的
交易活 程度受到宏观经济环境、投 者分布、投 者交易意愿等因素的影响，
公司亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够 时并 交易其所持有的债券。

五、评级结果及 评级安排

经上海新世纪 信评估投 服务有 公司（以下简称 上海新世纪 ）综合
评定，发行人主体期信用等级为 AA+，该级别反映公司偿 债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，约 很低；本期债券信用等级为 AAA，该级
别反映债券偿 债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响， 约 极
低。但在本期债券存续期内，若因发行人所处的宏观经济环境、经济政策、国
内外相关行业市场和 本市场状况等不可控制的因素以及发行人自 因素
发生变化，将可能导致发行人不能从 期的 款来源中获得 够 ，将可能
会影响本期债券的本息按期兑付。

根据有关主管 要求和上海新世纪的业务操作规范，在本期评级的信用
等级有效期内或者本期债券存续期内，上海新世纪将对发行人 行持续 评
级，包括持续定期 评级与不定期 评级。 评级期 ，上海新世纪将
持续关注发行人外 经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的 大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具 评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。

六、债券持有人会议决议 用性

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议 的决议，对全体本
期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议 后受让取得本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。在本期债券存续期 ，债券持有人会议在其职权范围内 的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

七、受托管理协议的用性

为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之 的权利、义务及
约责任，发行人聘任了申万宏源证券有 公司担任本次债券的债券受托管……
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