公告日期：2022-08-05

上海浦东土地控 （ 团）有 公司
（住所：中国（上海） 由 易 区丁 716 号 5 幢）
2022 年 向专业投 公开发 公司债券
（第一期）发 公告

牵头主承 商/簿 管理人

（住所：上海市徐汇区 乐 989 号 45 层）

席主承 商

（住所：中国（上海） 由 易 区商城 618 号）

2022 年 8 月 5 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已于 2020 年 9 月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2203 号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券注册（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第六期发行，本期债券名称为上海浦东土地控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称为“22 浦土 01”，债券代码为“137605”。

二、本期债券发行规模不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元），每张面值人民币 100
元，发行数量不超过 650 万张（含 650 万张），发行价格为 100 元/张。

三、本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体长期信用等
级为 AA+，本期债券评级为 AAA 级，评级展望为稳定。截至 2022 年 3 月 31 日，
发行人未经审计的净资产为 187.05 亿元。发行人最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 8.24 亿元（2019 年、2020 年和 2021 年经审计合并财务报表中归
属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所新债券交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
回售 择权。

七、增信措施：本期债券由上海浦东开发（团）有公司提供全无条件不可撤 的带任保担保。

八、本期债券票利率价区为 2.5%-3.5%，最票利率将根据簿建档果确定。本期债券票利率取单利按年息，不复利。发人和主承

商将于 2022 年 8 月 8 日（T-1 日）向下专业投 利率价，并根据利率

价情况确定本期债券的最票利率。发人和主承商将于 2022 年 8 月 9 日
（T 日）在上海交易所站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最票
利率，敬投 关注。

九、本期债券发 取下 价售的方式 向专业投 发 。 下申

由发人与主承商根据 下价情况 售。具体发安排将根据上海券
交易所的相关定 。 售原则 本公告“三、 下发 ”中“（六） 售”。
十、 下发 仅向专业投 。专业投 向簿 管理人提交《下
利率价及 申 》的方式参与下申 ，专业投 下最低申单位为
10,000 手（1,000 万元）， 10,000 手的必是 1,000 手（100 万元）的整数倍，
簿管理人另有定的外。

十一、投 不得法利用他人户或 ，也不得 或替
他人 。投 并持有本期债券应守相关法律法和中国券
监督管理委员会的有关定，并 承担相应的法律任。

十二、敬投 注意本期债券的发方式、发对、发数、发时
、 办法、 程序、 价格和 等具体定。

十三、 上海新世 信估投服务有公司 定，发人主体期信用
等为 AA+，本期债券的信用等为 AAA， 展望为稳定。本期债券符合

押式回交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登机构的相关定执 。
十四、本公告仅对本期债券发的有关事宜 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。