公告日期：2023-06-30

债券简称：22 建发 Y1 债券代码：185678.SH

债券简称：22 建发 Y4 债券代码：137601.SH

厦门建发股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

厦门建发股份有限公司

（福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“发行人”或“公司”）对外公布的《厦门建发股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报
告期”是指 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......13
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......15
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......19
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......21
第六节 公司债券本息偿付情况......22
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......23
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......24
第九节 债券持有人会议召开情况......25
第十节 公司债券的信用评级情况......26
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......27第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......28
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......29
第十四节 其他情况......30
第十五节 可续期公司债券特殊发行事项......31

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

厦门建发股份有限公司。

二、注册文件及注册规模

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】305 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元（含100 亿元）的可续期公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司
债券（第一期）

1. 发行主体：厦门建发股份有限公司。

2. 债券名称：厦门建发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），债券简称为“22建发Y1”、债券代码“185678.SH”。

3. 当前票面利率：3.53%。

4. 债券余额：10亿元。

5. 本期债券发行总额：10亿元。

6. 本期债券期限：本期债券的基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

7. 发行时票面利率：3.53%。

8. 债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利
率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。