公告日期：2023-06-07

债券代码： 185678.SH 债券简称： 22 建发 Y1
137601.SH 22 建发 Y4
中信证券股份有限公司

关于厦门建发股份有限公司重大资产重组进展
之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 6 月 6 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）受托管理协议》《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）受托管理协议》（以下合成《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门建发股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司、建发股份）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

者公开发行可续期公司债券（第一期）”（债券简称：22 建发 Y1，债券代码：185678）、“厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）”（债券简称：22 建发 Y4，债券代码：137601）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就公司债券重大事项报告如下：
一、重大资产重组进展情况

2023 年 1 月 13 日，发行人与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称
美凯龙）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称红星控股）、美凯龙实际控制人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》，发行人拟收购美凯龙
29.95%的股份；2023 年 1 月 17 日，发行人与红星控股、车建兴先生共同签署附
生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴先
生关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》；2023 年 4 月 26 日，
发行人、控股子公司联发集团有限公司（以下简称联发集团）与美凯龙控股股东红星控股、美凯龙实际控制人车建兴共同签署《关于<股份转让协议>之补充协
议》。2023 年 1 月 14 日、2023 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月
25 日、2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 13 日、2023 年 4 月 28 日，公司就重组
的进展情况披露了相关公告，具体详见上述公告（公告编号：2023-006、2023-010、2023-012、2023-014、2023-015、2023-030、2023-032）。

厦门建发股份有限公司及控股子公司联发集团有限公司拟向红星美凯龙控股集团有限公司支付现金购买其持有的红星美凯龙家居集团股份有限公司 29.95%的股份（对应 1,304,242,436 股 A 股股份）。本次交易完成后，发行人持有美凯龙 1,042,958,475 股股份，占美凯龙总股本的 23.95%，联发集团持有美凯龙261,283,961 股股份，占美凯龙总股本的 6.00%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易将构成重大资产重组。

2023 年 5 月 22 日，厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监
督管理委员会出具的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门建发集
团有限公司下属建发股份、联发集团收购美凯龙 29.95%股份事宜的批复》(厦国资产〔2023〕109 号)，同意厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司收购红星美凯龙家居集团股份有限公司控制权方案。

发行人于 2023 年 6 月 1 日召开第九届董事会 2023 年第十六次临时次会议，
审议通过了《关于厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》以及本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见发行人在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及其他指定信息披露媒体发布的相关公告。
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