公告日期：2022-08-08

广州产业投资控股集团有限公司

（住所：广东省广州市天河区临江大道 3 号 901 房）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）募集说明书

本期债券发行规模 不超过（含）人民币 15 亿元

增信情况 本期债券无增信

发行人 广州产业投资控股集团有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商、受托管理人 联席主承销商

（住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） （住所：北京市西城区金融大街 8 号）
签署日期：2022 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的总资产为 1,436.77 亿元，净资产为 528.82 亿元；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 63.19%，母公司资产负债率为 57.26%。发行人
近三年实现的年均可分配净利润为 12.30 亿元（2019 年、2020 年及 2021 年审计
报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

（二）本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到国家政策法规变化影响，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况受到重大不利影响并导致未能如期足额获得还款资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

（三）本期债券的偿债资金将主要来源于公司经营所得收入。最近三年及一期末，发行人合并口径营业收入分别为 4,148,991.34 万元、3,926,853.74 万元、
4,915,135.50 万元和 1,048,219.79 万元；净利润分别为 154,297.71 万元、245,233.97
万元、99,200.43 万元和 31,811.44 万元；经营活动产生的现金流净额分别为461,177.12 万元、317,982.89 万元、344,937.97 万元和-35,234.18 万元，发行人具有稳定的现金流。发行人所从事的发电、消费等行业具有现金流稳定等特点。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。