公告日期：2022-08-02

广东恒健投资控股有限公司

（住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 386）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

募集说明书摘要

注册金额： 不超过人民币 200亿元（含 200 亿元）

本期发行金额： 不超过 15亿元

担保情况及其他增信措施: 无

发行人： 广东恒健投资控股有限公司

国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公
主承销商： 司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份
有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股
份有限公司、中国银河证券股份有限公司

受托管理人： 国泰君安证券股份有限公司

发行人主体信用等级 主体评级：AAA；评级展望：稳定

本期债券信用等级 AAA

牵头主承销商/债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号 北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼

卓越时代广场（二期）北座

中国国际金融股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
国贸大厦 2座 27 层及 28 层 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
广发证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司

广东省广州市黄埔区 北京市丰台区西营街 8号院

中新广州知识城腾飞一街 2 号 618室 1 号楼 7 至 18 层 101

签署日期： 二〇二二年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、其他权益工具投资价值变动风险

发行人持有大量其他权益工具投资，若未来宏观经济形势出现波动，被投资企业经营状况也可能随之波动，存在资产价值变动的风险。2022 年 3 月末，发行人持有的其他权益工具投资余额为 12,613,515.45 万元，占总资产比率为35.16%。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。