公告日期：2022-08-02

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、其他权益工具投资价值变动风险

发行人持有大量其他权益工具投资，若未来宏观经济形势出现波动，被投资企业经营状况也可能随之波动，存在资产价值变动的风险。2022 年 3 月末，发行人持有的其他权益工具投资余额为 12,613,515.45 万元，占总资产比率为35.16%。

2、母公司为投资控股型企业的风险

发行人母公司为投资控股型企业，2019-2021年和 2022年 1-3月，母公司本
部净利润分别为 79,108.77 万元、91,974.84 万元、41,779.74 万元和 20,709.16 万
元，主要来源于投资收益，占发行人合并报表净利润的比例较小；2019-2021 年，子公司广东能源集团实现的收入、利润占合并收入、利润比例较高，均超过75%，广东能源集团对发行人的财务状况、盈利能力存在重大影响。

发行人偿债资金主要来源于参控股子公司股权资产产生的股权分红及多元化的融资支持，截至目前发行人对子公司控制力度较强，能够有效控制子公司分红政策等日常经营管理。子公司股权分红的可持续性及外部融资的稳定性将对发行人的偿债能力产生一定的影响。

二、与本期债券相关的重大事项

1、本期债券发行上市

发行人长期主体评级为 AAA，本期公司债券将面向专业投资者公开发行；
本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,790.07 亿元（截至 2022 年 3
月未经审计的合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 18.95 亿元（2019 年度、2020 年度及 2021
年度经审计的合并报表中归属于母公司股东净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

本期债券发行依据《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规和上海证券交易所等机构发布的规范性文件的规定。投资者投资本期债券的
限制等具体事宜以相应主管机构的意见为准。

2、上市后的交易流通

本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
3、主体评级及债项评级

经中诚信国际综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。评级结果反映了本期债券的安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期或不定期跟踪评级。中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在其公司网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。