公告日期：2023-06-28

华创证券有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）

2022 年面向专业投资者公开发行次级
债券（第二期）（品种二）

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

目录

重要声明 ...... 3
第一章 债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 7
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 8
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，重大变化及
发行人偿债保障措施的执行情况 ...... 17
第七章 公司债券的本息偿付情况 ...... 19第八章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行
情况 ...... 20
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 21
第十章 债券信用评级情况 ...... 22
第十一章 偿债能力和意愿分析 ...... 23
第十二章 重大事项 ...... 24第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施...... 28

重要声明

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“发行人”）对外公布的《华创证券有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、 核准文件和核准规模：本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕465 号”文核准发行上市，华创证券有限责任公司可在中国境内发行上市不超过 30 亿元公司债券。

二、 债券名称：华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者
公开发行次级债券(第一期)（简称“22 华创 C1”）。华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）（简称“22 华创 C3”）。

三、 债券简称及代码：22 华创 C1，185742.SH。22 华创 C3，
137576.SH。

四、 交易场所：上海证券交易所。

五、 发行主体：华创证券有限责任公司。（以下简称“发行人”或“公司”）

六、 债券期限：22 华创 C1，3 年期。22 华创 C3，3 年期。
七、 发行规模：22 华创 C1、22 华创 C3 的发行规模分别为人民
币 10.00 亿元、10.00 亿元。

八、 债券利率：22 华创 C1、22 华创 C3 票面利率分别为 3.80%/
年、4.98%/年，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

九、 票面金额：人民币 100 元。

十、 发行价格：按票面金额平价发行。

十一、 债券形式：实名制记账式公司债券。

十二、 起息日：22 华创 C1、22 华创 C3 分别于 2022 年 5 月 5
日、2022 年 7 月 28 日开始计息，存续期内每年的 5 月 5 日、7 月 28
日为该计息年度的起息日。

十三、 付息日：22 华创 C1、22 华创 C3 的付息日分别为 2023
年至 2025 年每年的 5 月 5 日、2023 年至 2025 年每年的 7 月 28 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。每次付息款项不另计利息。

十四、 本金兑付日：22 华创 C1、22 华创 C3 的本金兑付日分
别为 2025 年 5 月 5 日、2025 年 7 月 28 日。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十五、 还本付息方式：22 华创 C1、22 华创 C3 采用单利按年
计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后……
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