公告日期：2023-06-30

债券代码：185020.SH 债券简称：GC 核融 01
债券代码：137574.SH 债券简称：GC 核融 02
中核融资租赁有限公司公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《中核融资租赁有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履职情况......5
第三章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况......7
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ...... 10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 13
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......16
第七章 增信措施的有效性分析...... 17
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 18
第九章 债券持有人会议召开情况...... 19
第十章 公司债券的信用评级情况...... 20第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效
...... 21
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 24

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中核融资租赁有限公司

英文名称：Cnnc Financial Leasing CO.,Ltd.

二、核准文件和核准规模

2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3123 号”
文核准，中核融资租赁有限公司（以下简称“中核租赁”、“发行人”或“公司”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 21 亿元（含 21 亿元）的绿色公司债券。
2021 年 11 月 19 日，发行人成功发行“中核融资租赁有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)”，发行规模 13 亿元，债券简称“GC 核融 01”，债券代码“185020”。

2022 年 7 月 28 日，发行人成功发行“中核融资租赁有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)”，发行规模 8 亿元，债券简称“GC 核融 02”，债券代码“137574”。
三、本次债券的主要条款

（一）GC 核融 01

1、发行人全称：中核融资租赁有限公司。

2、债券全称：中核融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）。

3、发行金额：本期债券发行金额为 13 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.15%。

7、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采用承销团余额包销的方式承销。

10、起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 22 日。

11、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

12、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

13、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 22 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。……
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