公告日期：2022-10-14

债券简称：GC 核融 01 债券代码：185020
债券简称：GC 核融 02 债券代码：137574
国泰君安证券股份有限公司关于

中核融资租赁有限公司新增重大借款的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中核融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《中核融资租赁有限公司2021 年公开发行绿色公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中核融资租赁有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）、《中核融资租赁有限公司新增重大借款的公告》等相关公开信息披露文件以及中核融资租赁有限公司（以下简称“中核租赁”、“公司”或
“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由 GC 核融 01 及 GC
核融 02 的受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况 ...... 3
二、债券主要条款 ...... 3
三、重大事项 ...... 6
四、提醒投资者关注的风险 ...... 8
五、受托管理人联系方式 ...... 8

一、本次债券核准情况

2020 年 12 月 18 日，发行人召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了
《关于审议中核融资租赁有限公司直接融资注册发行计划的议案》，并出具了《中核融资租赁有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

2020 年 12 月 18 日，发行人股东会召开了第一次会议，审议通过了上述议
案，同意公司在申请发债总额度 60 亿元范围内发行公司债券，并出具了《中核融资租赁有限公司第一次股东会会议决议》。

发行人于2021年9月24日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中核融资租赁有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3123号），注册规模为不超过21亿元，采用分期发行，首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

二、债券主要条款

（一）GC 核融 01

1、发行人全称：中核融资租赁有限公司。

2、债券全称：中核融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）。

3、注册文件：

发行人于2021年9月24日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中核融资租赁有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3123号），注册规模为不超过21亿元。

4、发行金额：本期债券发行金额为不超过13亿元（含13亿元）。

5、债券期限：本期债券期限为3年。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采用承销团余额包销的方式承销。

11、起息日期：本期债券的起息日为2021年11月22日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：本期债券的付息日为2022年至2……
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