公告日期：2022-07-26

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

中核融资租赁有限公司 2022 年公开发行绿色公司债券（面向专业投资者）募集说明书摘要

目录

声明......1
目录......2
释义......4

一、常用词语释义......4

二、专用技术词语释义......5
第一节 发行条款......6

一、本期债券的基本发行条款......6

二、本期债券的特殊发行条款......7

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 9

四、认购人承诺......10
第二节 募集资金运用......11

一、本期债券募集资金规模......11

二、本期债券募集资金使用计划......11

三、募集资金的现金管理......17

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......18

五、募集资金专项账户管理安排......18

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 19

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 20

八、前次公司债券募集资金使用情况......20
第三节 发行人基本情况......21

一、发行人基本情况......21

二、发行人历史沿革及重大资产重组情况...... 21

三、发行人的股权结构......28

四、发行人重要权益投资情况......32

五、发行人的治理结构等情况......33

六、发行人高级管理人员基本情况......49

七、发行人主营业务情况......56

八、其他与发行人主体相关的重要情况......90
第四节 财务会计信息......92

一、发行人财务报告总体情况......92

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 99

三、发行人财务状况分析......111
第五节 发行人信用状况......143

一、本期债券信用评级情况......143

二、发行人其他信用情况......145
第六节 增信情况......148

一、保证人基本情况......148

二、担保函的主要内容......151

三、发行人承诺...... 153
第七节 备查文件......155

一、备查文件......155

二、备查文件查阅地点......155

三、备查文件查阅时间......156

释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语释义
发行人、公司、本公司、中 指 中核融资租赁有限公司
核租赁

保证人、中核集团 指 中国核工业集团有限公司

中核资本、第一大股东 指 中国核工业集团资本控股有限公司

中核建租赁 指 中核建融资租赁股份有限公司

本次债券、本次公司债券 指 发行人本次拟面向专业投资者公开发行总金额不超过人
民币 21 亿元（含 21 亿元）的绿色公司债券

本期债券、本期公司债券 指 中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行碳中和绿色公司债券（第一期）

本次发行 指 本期债券的发行

《募集说明书》 指 《中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》

《募集说明书摘要》 指 《中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

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