公告日期：2022-07-25

山东省国有资产投资控股有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）发行公告

发行人：山东省国有资产投资控股有限公司

牵头主承销商/簿记管理人：广发证券股份有限公司
联席主承销商：

华龙证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司

签署日期：2022 年 7 月 19 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕491 号”注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券（以下简称“本期债券”）为本次债券的第六期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券简称为 22 鲁资 07，债券代码为137571；品种二债券简称为 22 鲁资 08，债券代码为 137572。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券无评级。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 92,873.95 万元（2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的合并报表中归
属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为 5 年。

7、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.40%-3.40%（含上下限）；品
种二票面利率簿记建档区间为 2.80%-3.80%（含上下限）。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

8、发行人和簿记管理人将于 2022 年 7 月 26 日（T-1 日）向网下专业机构
投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主 承 销商 将 于 2022 年 7 月 27 日 （ T 日 ） 在上 海证 券交 易 所网 站
（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业机构投资者的最低
认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万
元）的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券在上海证券交易所新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合……
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