公告日期：2022-07-22

债券代码：137567 债券简称：22海兴G2

盐城市海兴集团有限公司

（住所：盐城市世纪大道617号中远世纪广场D幢）

2022年公开发行公司债券

（面向专业投资者）

（第二期）

发行公告

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
签署日期：2022 年7月

重要提示

1、盐城市海兴集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 30.00亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准盐城市海兴集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]1292 号）。

2、盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第三期发行。本期债券期限为5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

3、本期发行总额不超过 50,000.00万元（含 50,000.00 万元）。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本期债券信用等级为 AA+。

5、本期债券无担保。

6、敬请投资者关注本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、配售和缴款等具体规定。

7、本公告仅对本期债券发行有关的事宜进行说明，不构成对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向专业投资者）》。有关本期发行的相关资料，发行人和主承销商将按有关规定在上海证券交易所网站及时进行披露。

一、本期发行的基本情况

（一）本期债券的基本发行条款

1、发行人全称：盐城市海兴集团有限公司。

2、债券全称：盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）。

3、发行金额：不超过 50,000.00万元（含 50,000.00 万元）。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权具体约定情况详见本节“（二）本期债券的特殊发行条款”。
5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100元，按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。票面利率调整选择权具体约定情况详见本节“（二）本期债券的特殊发行条款”。

7、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 27日。

11、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

12、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

13、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 7 月 27 日，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至
2025 年每年的 7 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日，顺延期间付息款项不另计利息。

14、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他……
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