公告日期：2022-07-22

盐城市海兴集团有限公司

（住所：盐城市世纪大道 617 号中远世纪广场 D 幢）

2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第二期）

募集说明书摘要

本期发行金额 不超过 5 亿元（含 5 亿元）

担保情况 无担保

资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 AA+

牵头主承销商、债券受托管理人

（住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期： 年月日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他相关主管部门指定网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目 录

声 明...... 1

释 义...... 4

第一节 发行概况 ...... 7

一、本次发行的内部批准情况及注册情况...... 7

二、本期债券的基本发行条款...... 7

三、本期债券的特殊发行条款...... 9

四、本期债券发行及上市安排......11

五、认购人承诺......11

第二节 募集资金运用 ...... 13

一、募集资金运用计划...... 13

二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化...... 15

三、发行人前次公司债券的募集资金使用情况...... 16

第三节 发行人基本情况 ...... 18

一、发行人概况...... 18

二、发行人历史沿革及重大资产重组情况...... 19

三、发行人的股权结构...... 21

四、发行人重要权益投资情况...... 22

五、发行人公司治理和组织框架...... 25

六、发行人董事、监事、高级管理人员情况...... 37

七、发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚情况...... 41

八、发行人主要业务基本情况...... 42

九、发行人所在行业现状及发展前景...... 68

十、发行人竞争优势和发展战略...... 74

十一、发行人信息披露事务以及投资者关系管理相关安排...... 77

十二、媒体质疑事项...... 78

第四节 财务会计信息 ...... 79

一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响...... 79

二、合并报表范围的变化...... 83
ii

三、最近三年及一期财务报表...... 86

四、发行人最近三年及一期主要财务指标...... 96

五、发行人财务状况分析...... 98

六、发行人有息负债情况...... 142

七、关联方及关联交易...... 149

八、重大或有事项或承诺事项...... 152

九、资产抵押、质押和其他限制用途安排...... 153

第五节 发行人及本期债券的资信情况...... 154

一、本期债券的信用评级情况...... 154

二、公司债券信用评级报告主要事项...... 154

三、发行人主要资信情况...... 157

第六节 备查文件 ...... 161

一、盐城市海兴集团有限公司...... 161

二、江海证券有限公司...... 161
……
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