公告日期：2023-10-17

债券代码：137557.SH 债券简称：22 海江 G1
债券代码：162237.SH 债券简称：19 海江 01
安信证券股份有限公司

关于

宁波市镇海区海江投资发展有限公司公司债券
2023 年度第二次受托管理事务临时报告

（拟进行重大资产重组）

受托管理人：安信证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2023 年 10 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宁波市镇海区海江投资发展有限公司与安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2018 年面向合格投资者非公开发行公司债券受托管理协议》、《宁波市镇海区海江投资发展有限公司与安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源宁波市镇海区海江投资发展有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经安信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）22 海江 G1

1、债券名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券代码：137557.SH

3、发行规模：人民币 10 亿元

4、债券余额：人民币 10 亿元

5、债券期限及品种：5 年期

6、票面利率：3.43%

7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 2 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 8 月 2 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
9、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 8 月 2 日。（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10、主承销商：安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司

11、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的公司债券“21 海江 D2”本金。

（二）19 海江 01

1、债券名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2019 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券代码：162237.SH

3、发行规模：人民币 5 亿元

4、债券余额：人民币 5 亿元

5、债券期限及品种：5 年期债券

6、票面利率：4.80%

7、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 6 日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 6 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息。
9、兑付日期：本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 6 日（如遇非工作日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、主承销商：安信证券股份有限公司

11、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、调整债务结构。

二、重大事项

发行人于 2023 年 10 月 11 日披露《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关
于拟进行重大资产重组的公告》，具体如下：

（一）重大资产重组的背景和目的

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”、“公司”、“发行人”）涉及资产划入及划出。

具体划出资产情况如下：

1、发行人拟将公司持有的宁波明洲投资集团有限公司 55%股权无偿划转至
宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”）；

2、发行人拟将公司持有的……
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