公告日期：2022-07-19

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

本公司在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，本公司不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利
I

益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

本公司如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方参与本期债券认购，本公司将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
II

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、截至 2022 年 3 月末，发行人总资产为 477.92 亿元，总负债为 359.61 亿
元，净资产 118.31 亿元，资产负债率为 75.25%；2022 年 1-3 月，发行人实现营
业收入 3.33 亿元，利润总额-0.12 亿元，净利润-0.14 亿元。

2019-2021 年度，发行人合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为
20,625.33 万元、15,353.14 万元和 11,693.54 万元。最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15,890.67 万元，预计不少于每年债券利息的 1 倍。

2、近三年及一期末，发行人应收账款账面价值分别为 241,132.73 万元、
285,262.49 万元、353,119.77 万元和 371,339.58 万元，占总资产的比例分别为5.50%、6.41%、7.61%和 7.77%。发行人应收账款规模较大，主要是应收吴中区人民政府的工程款。一旦欠款单位资信状况恶化或发行人回收欠款执行不力，可能影响发行人经营及业绩水平，从而影响本期债券本息的偿付。

3、近三年及一期末，发行人其他应收款账面价值分别为 776,504.68 万元、
925,158.59 万元、1,053,034.24 万元和 1,010,462.37 万元，其中 2022 年 3 月末非
经营性其他应收款账面价值为 227,367.81 万元，主要为应收苏州市吴中国裕资产经营有限公司等公司的往来款。未来，如果发行人其他应收款规模出现较大增长，可能影响发行人资金流动性，从而影响本期债券本息的偿付。

4、近三年及一期末，发行人存货余额分别为 230,969.59 万元、1,210,216.02
万元、1,248,876.5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。