公告日期：2025-01-24

债券代码： 债券简称： 债券代码： 债券简称：
143301.SH 17 海通 03 115272.SH 23 海通 07
163508.SH 20 海通 05 115273.SH 23 海通 08
188664.SH 21 海通 09 115362.SH 23 海通 09
185359.SH 22 海通 02 115363.SH 23 海通 10
185400.SH 22 海通 C2 115487.SH 23 海通 11
185448.SH 22 海通 03 115488.SH 23 海通 12
185472.SH 22 海通 C3 115618.SH 23 海通 13
137555.SH 22 海通 04 115619.SH 23 海通 14
137799.SH 22 海通 05 115828.SH 23 海通 15
137904.SH 22 海通 06 240306.SH 23 海通 16
138571.SH 22 海通 07 240454.SH 24 海通 01
138869.SH 23 海通 01 240587.SH 24 海通 02
138870.SH 23 海通 02 240643.SH 24 海通 03
115003.SH 23 海通 03 240644.SH 24 海通 04
115004.SH 23 海通 04 240748.SH 24 海通 05
115104.SH 23 海通 05 240749.SH 24 海通 06
115105.SH 23 海通 06

中信证券股份有限公司

关于海通证券股份有限公司重大资产重组进展的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《海通证券股份有限公司2017 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）受托管理协议》《海通证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、相关重大事项情况

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）拟通过向海通证券的
全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股
票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金。

海通证券于 2025 年 1 月 ……
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