公告日期：2022-07-14

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、华宝证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的注册申请已于
2022 年 6 月 20 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1283 号”同
意注册，本次债券注册总额不超过 20 亿元，采取分期发行。华宝证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券发行规模不超过 10 亿元。

2、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为AA+。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为46.91亿元（截至 2022 年 3 月末合并报表股东权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均归属于母公司所有者的净利润为 1.24 亿元（2019 年、2020 年及 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

7、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

8、承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销方式承销。

9、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

10、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

11、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
12、增信措施：本期债券无担保。

13、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

14、募集资金用途：本期债券募集资金不超过 10 亿元，拟使用 8.47 亿元偿
还到期债务，1.53 亿元用于补充流动资金。

15、债券通用质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可进行债券通用质押式回购。

释义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司/公司/ 指 华宝证券股份有限公司
发行人

本期债券 指 华宝证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本次发行 指 本期债券的发行行为

证 券 登 记 机 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

构、登记公司
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
主承销商/长江
证券/簿记管理 指 长江证券股份有限公司
人/受托管理人
联合资信、评 指 联合资信评估股份有限公司
级机构

发行首日 指 即 2022 年 7 月 18 日，本次公司债券的发行起始日

专业投资者 指 在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止
购买者除外）

配售缴款通知 指 华宝证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
书 债券（第一期）配售缴款通知书

一、本期债券发行的基本情况

（一）本期债券主要条款

1、发行人全称：华宝证券股份有限公司。

2、债券全称：华宝证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2022 年 6 月 20 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意华宝证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1283 号），注册规模为不超过 20 亿元。

4、发行金额：本期债券发行总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

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