公告日期：2024-03-25

持有人会议通知

证券代码：137521 证券简称：22国君Y1

关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2024年第
一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）持有人

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2024年1月10日召开了第六届董事会第二十二次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，于2024年3月20日召开了2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，发行人拟对部分A股限制性股票进行回购注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将减少880,196元（详见公司于2024年1月11日和2024年3月21日在上海证券交易所网站上披露的相关公告）。发行人本次因实施股权激励计划而回购股份导致减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，预计不会对发行人偿债能力及投资者权益保护产生重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专

持有人会议通知

业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》及《国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券持有人会议规则》的规定和约定，申万宏源证券有限公司作为国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2024年4月2日适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：国泰君安证券股份有限公司

（二）证券代码：137521

（三）证券简称：22 国君 Y1

（四）基本情况：1、债券名称：国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）；2、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券；3、债券余额：人民币 50 亿元；4、票面利率：本期债券票面利率为 3.59%，并在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，
每 5 年重置一次票面利率；5、起息日期：2022 年 7 月 13 日；6、
特殊发行条款：次级条款、发行人续期选择权、票面利率重置、递延支付利息条款、满足特定条件时发行人赎回选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：国泰君安证券股份有限公司2022年面向专

持有人会议通知

业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：申万宏源证券有限公司

（三）债权登记日：2024年4月1日

（四）召开时间： 2024年4月2日

（五）投票表决期间：2024年4月2日 至 2024年4月10日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于本次债券持有人会议通知公告的会议召开之日起5个交易日内（即2024年4月10日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面形式回复受托管理人（详见下文申万宏源证券有限公司联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄、快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年4月1日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人……
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