公告日期：2022-11-11

债券代码： 162541.SH 债券简称： 19 华福 F1

债券代码： 166088.SH 债券简称： 20 华福 C1

债券代码： 166219.SH 债券简称： 20 华福 01

债券代码： 166220.SH 债券简称： 20 华福 02

债券代码： 175085.SH 债券简称： 20 华福 G1

债券代码： 175086.SH 债券简称： 20 华福 G2

债券代码： 175678.SH 债券简称： 21 华福 C1

债券代码： 188209.SH 债券简称： 21 华福 C2

债券代码： 188359.SH 债券简称： 21 华福 G1

债券代码： 185230.SH 债券简称： 22 华福 C1

债券代码： 185484.SH 债券简称： 22 华福 G1

债券代码： 185834.SH 债券简称： 22 华福 C2

债券代码： 137513.SH 债券简称： 22 华福 G3

债券代码： 137514.SH 债券简称： 22 华福 G4

华福证券有限责任公司关于重大资产出售事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

华福证券有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）子公司兴银成长资本管理有限公司基于自身业务需要，于 2022 年11 月 9 日，通过大宗交易方式对持有的天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）（688599.SH）股票进行了减持出售。本次交易基本情况如下：

交易买方：宁波梅山保税港区晶旻投资有限公司（以下简称“宁波晶旻”）

交易卖方：发行人的全资子公司兴银成长资本管理有限公司（以下简称“兴银资本”）

交易价格：61.17 元/股

交易数量：27,796,200 股

交易总金额：1,700,293,554.00 元

预计损益情况：本次交易预计扣除成本后收益为正

交易方式：采用大宗交易方式

交易协议：未签署协议和合同

（二）本次交易不构成重大资产重组

2021 年度发行人财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2203956 号无保留意见的审计报告，发行人 2021 年末合并口径总资产 775.61 亿元，净资产 142.06 亿元，营业收入 52.92 亿元。

根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露》中第六号公司重大资产重组相关规定，本次出售资产总价值 17.00 亿元占发行人上年末资产总额未达到 50%以上；本次出售资产为股权，该部分资产在上年度的营业收入占发行人同期营业收入的比例未达到 50%以上；本次出售资产净额占发行人上年末净资产未达到 50%以上，因此发行人本次出售资产不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）基本情况

企业名称：宁波梅山保税港区晶旻投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401
室 B 区 N0056

主要办公地点：上海市虹口区

法定代表人：刘幸昀

注册资本：10,000.00 万元

实缴资本：10,000.00 万元

主要股东：上海晗晶能源科技有限公司、山西阳煤新型发展股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴道晴股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波晶旻主要业务为实业投资、投资管理、投资咨询、项目投资、资产管理，整体资信和诚信情况良好。

（二）与发行人关系

宁波晶旻不属于发行人关联方、与发行人不受同一方控制或重大影响。

（三）主要财务情况

截至 2021 年末，……
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