公告日期：2024-07-15

债券代码：137502.SH 债券简称：22 西南 01
债券代码：137503.SH 债券简称：22 西南 02
债券代码：137639.SH 债券简称：22 西南 03
债券代码：115736.SH 债券简称：23 西南 C1
债券代码：115918.SH 债券简称：23 西证 01
华西证券股份有限公司

关于西南证券股份有限公司出售资产的临时受托管
理事务报告

发行人

西南证券股份有限公司

（住所：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼）

债券受托管理人

华西证券股份有限公司

（住所：四川省成都市高新区天府二街198号）

2024 年 7 月

重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于西南证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 西南 01，债券代码：137502.SH）、西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 西南 02，债券代码：137503.SH）、西南证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：22 西南03，债券代码：137639.SH）、西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（债券简称：23 西南 C1，债券代码：115736.SH）、西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 西证 01，债券代码：115918.SH）的受托管理人，现就发行人出售资产的情况报告如下：
一、 交易概述

（一） 前期，西南证券股份有限公司全资子公司西证国际投资有限公司（以下简称西证国际投资）结合市场情况和自身实际，拟对外转让其持有的西证国际证券股份有限公司（股票代码 0812.HK，以下简称西证国际证券）全部股份及永
续证券。2024 年 6 月 21 日，西证国际投资与买方签订协议，拟以合计 89,662,745
港元向买方转让其持有的西证国际证券 2,713,469,233 股股份及本金总额为 5.80亿港元的永续证券。

（二） 2024 年 6 月 21 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过
《关于西证国际投资有限公司转让西证国际证券股份有限公司股份及永续证券相关事宜的议案》。

（三） 本次交易尚需履行相关备案及审批程序，且附有相应先决条件（详见本公告五、买卖协议的主要内容及履约安排），本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍

黄文轩，36 岁，香港企业家，现为智海投资有限公司董事，达艺室内设计工程（中国）有限公司董事、行政总裁兼董事总经理。根据西南证券公告，西证国际投资聘请的财务顾问对买方进行尽职调查后，认为买方的主体资格、市场诚信
状况符合相关法律法规的有关规定，财务状况良好，具有履行相关承诺的实力和规范运作上市公司的能力。本次交易的转让方式及转让价格等符合相关法律法规的有关规定。
三、 交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的为西证国际投资所持西证国际证券 2,713,469,233 股股份以及本金为 5.80 亿港元的永续证券。本次交易标的产权清晰，不存在妨碍权属转移的情形。

截至本公告日，西证国际证券的主要股东为西证国际投资，持股比例约为
74.10%。西证国际投资成立于 2013 年 11 月，资本金 15.70 亿港元，注册地香
港，主要开展股权、项目投资。

（二）交易标的主要财务信息

经信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计，截至 2023 年 12 月 31

日，西证国际证券资产总额 7.10 亿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。