公告日期：2023-11-06

中信建投证券股份有限公司关于
珠海格力集团有限公司筹划重大资产重组
的临时受托管理事务报告

债券简称：21 格力 01 债券代码：185051.SH

债券简称：22 格力 01 债券代码：185294.SH

债券简称：22 格力 K1 债券代码：137500.SH

债券简称：22 格力 02 债券代码：138550.SH

债券简称：23 格力 01 债券代码：115271.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 11 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海格力集团有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及珠海格力集团有限公司（以下简称“发行人”、“格力集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息

（万元） （%） 方式

珠海格力集团有限公司

2021 年面向专业投资者 21 格力 01 185051.SH 2021-12-03 2026-12-03 100,000 3.18

公开发行公司债券（第一
期）
珠海格力集团有限公司

2022 年面向专业投资者 22 格力 01 185294.SH 2022-01-24 2025-01-24 100,000 2.88

公开发行公司债券（第一

期） 每年付息一次，

珠海格力集团有限公司 到期一次还本
2022 年面向专业投资者 22 格力 K1 137500.SH 2022-07-20 2025-07-20 100,000 3.00

公开发行科技创新公司债
券（第一期）
珠海格力集团有限公司

2022 年面向专业投资者 22 格力 02 138550.SH 2022-11-07 2025-11-07 100,000 3.05

公开发行公司债券(第二
期)(品种一)
珠海格力集团有限公司

2023 年面向专业投资者 23 格力 01 115271.SH 2023-04-27 2026-04-27 100,000 3.13

公开发行公司债券(第一
期)

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券仅限专业机构投资者参与交易

公司债券附发行人或投资者选择权条 21 格力 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
款等特殊条款的

二、 发行人筹划重大资产重组的情况

（一）重大资产重组的背景和目的

2022 年 12 月 16 日，经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会《关于珠

海格力金融投资管理有限公司收购江门市科恒实业股份有限公司事项的意见》

（珠国资〔2022〕271 号），同意公司全资子公司珠海格力金融投资管理有限公

司（以下简称“格力金投”）以每股均价不超过 9.27 元/股的价格，不超过 6 亿元

人民币的投资总额收购江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”、

“标的公司”）向特定对象发行的全部股票，成为科恒股份的控股股东，持股比

例不超过发行后总股本的 22.90%。

科恒股份系一家同时具备“新能源材料+新能源装备”双驱动的上市公司，发行人本次增资……
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