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公告日期：2016-07-21
股票简称：中国铁建 股票代码：601186
中国铁建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
北京市海淀区复兴路 40 号东院
公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）
上市公告书
（面向合格投资者）
证券简称：16 铁建 Y1
证券代码：136997
发行总额：人民币 80 亿元
上市时间：2016 年 7 月 22 日
上 市 地：上海证券交易所
牵头主承销商： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
光大证券股份有限公司
签署日期：2016 年 7 月 21 日
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第一节 绪 言
重 要 提 示
中国铁建股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“中国铁建”）已批准本
上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券
的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因发行人经营与收益的变化等引致
的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则
（2015 年修订）》，本期债券仅限上交所规定的合格投资者参与交易。
中国铁建股份有限公司 2016 年可续期公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）
信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 13,209,601 万元（截
至 2016 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数） ；本期债券上市前，发
行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1,157,493 万元（2013 年、 2014 年及 2015
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称：中国铁建股份有限公司
英文名称：China Railway Construction Corporation Limited
法定代表人：孟凤朝
注册资本：人民币 12,337,541,500 元
注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院
办公地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院
邮政编码：100855
公司类型：股份有限公司
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统一社会信用代码：91110000710935150D
公司网址：www.crcc.cn
联系电话：010-5268 8600
传真：010-5268 8302
经营范围：铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电
力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘察、
设计、技术咨询及工程总承包；境外工程和境内国际工程承包；地质灾害防治工程承包；
工程建设管理；工业设备制造和安装；房地产开发与经营；汽车、黑色金属、木材、水
泥、燃料、建筑材料、化工产品、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与
销售；仓储；机械设备和建筑安装设备的租赁；建筑装修装饰；进出口业务；与以上业
务有关的技术咨询、技术服务。
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中国铁建
股票代码：601186
二、发行人基本情况
（一）发行人主营业务情况
1、工程承包业务
工程承包业务是公司核心及传统业务领域，业务种类覆盖铁路、公路、房屋建筑、
市政公用、城市轨道、水利电力、桥梁、隧道、机场建设等多个领域。发行人主要通过
中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司至中铁二十五局集团有限公司、
中铁建设集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司等子公司及其下属企业在境内
外开展业务，业务覆盖我国 31 个省市、自治区以及香港和澳门特别行政区，并在非洲、
亚洲、南美洲和欧洲等海外国家及地区参与基础设施建设工程项目。
作为发行人的核心业务和优势板块， 2015 年工程承包业务继续得到巩固，全年工程
承包业务新签合同额为人民币 8,074 亿元，同比增长 17.5%。截至 2015 年末，工程承包
未完成合同额达 16,903 亿元，同比增长 5.1%，为未来的收入提供了充分的保证。2015
年，发行人实现工程承包业务收入达 5,193 亿元，同比增长 1.4%。
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2、勘察设计咨询业务
勘察设计咨询是发行人的重要核心业务，与工程承包业务紧密相连。发行人作为
我国基础设施建设勘察设计与咨询服务行业的领航者，在铁路行业勘察设计领域、城
市轨道交通与隧道建设领域具有很高的市场地位与声誉。发行人下属多家公司取得了
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
