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公告日期：2018-10-31
股票简称：中国铁建 股票代码： 601186.SH
债券简称： 16 铁建 Y1 债券代码： 136997.SH
债券简称： 18 铁建 Y1 债券代码： 143502.SH
债券简称： 18 铁建 Y2 债券代码： 143961.SH
债券简称： 18 铁建 Y3 债券代码： 143978.SH
中国铁建股份有限公司
（ 北京市海淀区复兴路 40 号东院）
公开发行 2016 年、 2018 年可续期公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2018 年 10 月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 中国铁建股份有限公司 2016 年公开发行可续期公司债券受托管理协
议》 等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国
铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、 “公司” 或“发行人”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限
公司（以下简称“ 中信证券” ）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、核准文件及核准规模
2015 年 10 月 14 日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
修改<公司增加境内外债券发行额度的议案>的议案》，同意了控股股东对 2015
年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》的
修改。
2015 年 10 月 29 日，发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司增加境内外债券发行额度的议案》。
2016 年 4 月 29 日，发行人第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
发行可续期公司债券的议案》。
经中国证监会于 2016年 6月 21日印发的“证监许可[2016]1337号”批复核准，
发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的可续期公司债券。
发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行
条款。
二、本次公司债券的基本情况
（一） 16铁建Y1的基本情况
债券名称： 中国铁建股份有限公司 2016 年可续期公司债券（第一期）。
债券简称及代码： 16 铁建 Y1，代码为 136997。
债券期限： 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周
期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，
在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
发行人续期选择权：本期债券以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，
发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期
末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个
工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
发行规模：本期债券发行规模为 80 亿元，最终首个周期的票面利率为 3.53%，
初始基准利率为 2.69%，初始利差为 0.84%。
债券利率及其确定方式： 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计
复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
3
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建
档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置
一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利
率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
基准利率的确定方式： 初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券
信息网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其
他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等
期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准
利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）
（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利
率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四
舍五入计算到 0.01……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
