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公告日期：2020-06-30
债券简称：18风电Y1、18风电Y2、19风电Y1、19风电Y2
债券代码：136953.SH、136954.SH、155916.SH、155917.SH
中广核风电有限公司
CGN Wind Energy Limited
（北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼）
中广核风电有限公司可续期公司债券
受托管理事务报告
（2019年度）
债券受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇二〇年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于中广核风电有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中广核
风电”）对外公布的《中广核风电有限公司公司2019年年度报告》等相关公开
信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的
承诺或声明。
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目录
第一章 公司债券概况 ..................................... 4
第二章 发行人2019年度经营和财务状况 ..................... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............. 13
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 . 15
第五章 公司债券本息偿付情况 ............................. 16
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................... 18
第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................. 19
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......... 21
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................... 22
第十章 其他情况 ........................................ 23
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2018年9月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1465号文核准，
中广核风电有限公司获准发行不超过人民币30亿元可续期公司债券。
二、发行主体名称
中文名称：中广核风电有限公司
英文名称：CGN Wind Energy Limited
三、公司债券的主要条款
（一）18风电Y1、18风电Y2
1、债券名称：中广核风电有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一
期)。
2、债券简称及代码：品种一债券简称“18风电Y1”、债券代码
“136953.SH”；品种二债券简称“18风电Y2”、债券代码“136954.SH”。
3、发行规模：合计人民币10亿元，其中品种一（3+N）7亿元，品种二（5+N）
3亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期
（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人
续期选择权。本期债券品种二以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），
在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。
6、债券利率：品种一（3+N）4.90%，品种二（5+N）5.30%。
7、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权及续期选择权的情
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况下，每年付息一次，到期一次还本。
8、付息日：在不行使递延利息支付选择权的情况下，本期债券品种一的付
息日为2019年至2021年间每年的10月15日，如遇法定节假日或休息日延至其后的
第1个交易日，顺延期间不另计息。本期债券品种二的付息日为2019年至2023年
间每年的10月15日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期
间不另计息。若发行人行使续期选择权，则本期债券的期限自该计息年度付息日
起延长一个“重新定价周期”（即品种一延长3年，品种二延长5年），付息日为
重新定价周期每年的10月15日。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人
公告的《递延支付利息公告》为准。
9、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑
付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。
11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信
……
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