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公告日期：2018-10-09
中广核风电有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期） 募集说明书摘要
I
声 明
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015年修订）》及其它现
行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站（ http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说
明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
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II
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章
节。
一、 本期债券的发行上市
发行人于 2018 年 9 月 11 日获得中国证券监督管理委员会《 关于核准中广核
风电有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》 （证监许可
[2018]1465 号） ， 核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的
可续期公司债券， 采取分期发行的方式，首期自中国证监会核准发行之日起 12
个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
本期债券评级为 AAA 级； 本期债券上市前， 发行人最近一年末净资产为
207.54 亿元（截至 2017 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计）； 本期债券
上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19.98 亿元 （ 2015 年、
2016 年和 2017 年合并口径归属于母公司股东净利润的平均值），预计不少于本
期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
二、上市后的交易流通
本期债券发行结束后， 发行人将积极申请在上海证券交易所上市流通。 由于
具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门
的审批或核准， 发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易
所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外， 本期债券上市交易
后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性
风险，无法及时将所持有的本期债券变现。 本期债券发行及上市安排请参见发行
公告。
三、发行对象
本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承
担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资
质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
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III
（ 2017）年修订》。 本期债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流
通。
四、评级结果及跟踪评级安排
本期债券无担保， 经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人主体长期信用
等级为 AAA 级， 本期债券的信用等级为 AAA 级。评级展望为稳定。评级结果
说明发行人偿还债务的能力极强， 基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
但在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生重大变化等， 发行
人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按
期兑付。
根据相关主管部门的监管要求和本评级机构的业务操作规范，在本次公司债
存续期（本次公司债发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对发行人进行跟踪
评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告
披露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级
资料的基础上做出的评级判断。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，
评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知
本评级机构相应事项并提供相应资料。评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对
发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。评级机构将在监管部门
指定媒体及评级机构的网站上公布持续跟踪评级结果。如果未来评级机构调低发
行人主体或者本期债券的信用评级， 本期债券的市场价格将可能发生波动从而对
本期债券的投资者造成损失。
五、债券持有人会议决议适用性
债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
