公告日期：2018-11-01

债券代码： 18CHNG3Y 债券简称： 136936

18CHNG4Y 136937

中国华能集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第

二期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1048号”文核准， 中国华能集

团有限公司（以下简称“发行人”） 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

400亿元的公司债券， 采用分期发行方式。

根据《 中国华能集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期） 发

行公告（面向合格投资者） 》， 中国华能集团有限公司公开发行2018年可续期公

司债券（第二期） （以下简称“本期债券” ） 的发行规模为不超过30亿元， 本期

债券分为两个品种，品种一基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每

个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选

择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为10年，以每10个计息

年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期

（即延长10年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品

种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

本期债券发行工作已于2017年10月31日结束， 品种一实际发行规模28亿元，

品种二实际发行规模2亿元。 品种一最终票面利率为4.88%， 品种二最终票面利率

为5.30%。

特此公告。

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