公告日期：2018-10-30

债券代码： 18CHNG3Y 债券简称： 136936

18CHNG4Y 136937

中国华能集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第

二期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1048号”文核准， 中国华能集

团有限公司（以下简称“发行人”） 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

400亿元的公司债券。 根据《 中国华能集团有限公司公开发行2018年可续期公司

债券（第二期） 发行公告（面向合格投资者） 》 ， 中国华能集团有限公司公开发

行2018年可续期公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”） 的发行规模为不

超过30亿元， 本期债券分为两个品种，品种一基础期限为5年，以每5个计息年度

为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即

延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为10

年，以每10个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债

券期限延长1个周期（即延长10年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债

券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

发行人和主承销商于2018年10月29日在网下向合格机构投资者进行了票面

利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商

和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.88%， 品种二票面利率为

5.30%。

发行人将按上述票面利率于2018年10月30日-2018年10月31日面向合格投资

者网下发行，具体认购方法请参见2018年10月26日刊登在上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn）上的《 中国华能集团有限公司公开发行2018年可续期公

司债券（第二期） 发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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