公告日期：2018-09-21

债券名称： 16 科发 01 债券代码： 136882

17 科发债 债券代码： 143350

公开发行公司债券 2018 年临时受托管理事务报告（五）

债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一八年九月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）

依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《上海证券交易所公司债券上市规则 （ 2015 年修订）》、《 绵阳科技城发展投资（集

团） 有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资

者）》、《 绵阳科技城发展投资（集团） 有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说

明书（面向合格投资者）》、《 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015 年公司

债券受托管理协议》、公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“科发集团”或者

“公司”）向申万宏源承销保荐公司提供的其他材料编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐公

司所作的承诺或声明。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绵阳科技城发展投资（集

团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十

之临时受托管理事务报告

申万宏源承销保荐公司作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年

公开发行公司债券、 2017 年公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“受

托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债

券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本

次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额。

发行人 2017 年末净资产为 1,119,157.47 万元。

（二）上年末借款余额。

发行人 2017 年末借款余额为 2,135,990.78 万元。

（三）计量日日末的借款余额。

发行人 2018 年 8 月 31 日日末借款余额为 2,609,086.70 万元。

（四）累计新增借款金额。

发行人 2018 年 1-8 月累计新增借款金额为 473,095.92 万元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

发行人 2018 年 1-8 月累计新增借款占 2017 年年末净资产的比例为 42.27%。

二、新增借款的分类披露

发行人 2018 年 1-8 月新增借款明细情况如下：

科发集团 2018 年 1-8 月新增借款情况表

单位：万元

债务科目 2018 年 8 月末 2017 年末 增加额 占上年末净

资产比例

短期借款 467,326.12 274,668.04 192,658.08 17.21%

一年内到期的非流动负债 149,710.90 181,923.93 -32,213.03 -2.88%

长期借款 1,012,017.05 729,475.80 282,541.25 25.25%

应付债券 888,621.29 854,526.08 34,095.21 3.05%

长期应付款 91,411.34 95,396.93 -3,985.59 -0.36%

合计 2,609,086.70 2,135,990.78 473,095.92 42.27%

发行人 2018 年 1-8 月累计新增借款增加的主要原因系发行人重组了波鸿-好

圣系公司， 自 2018 年 6 月起合并了波鸿-好圣系公司及其借款。上述 2018 年度

财务数据未经审计，最终财务数据以发行人公告的 2018 年度审计报告及年度报

告为准。

针对上述事项，申万宏源承销保荐公司已与发行人进行沟通，并将持续督促

发行人在后续定期/临时报告中如实披露相关情况。

申万宏源承销保荐公司作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年

公开发行公司债券、 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公

司债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管

理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》等相

关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告并就

发行人的重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

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