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公告日期：2021-10-15
债券简称： 16 豫投债 债券代码： 136872
河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
2021 年度第三次受托管理事务临时报告
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇二一年十月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向
合格投资者）》（以下简称“ 《募集说明书》”）、《 河南投资集团有限公司公开发行
2016 年公司债券受托管理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》”）等相关规定、
公开信息披露文件以及河南投资集团有限公司（以下简称“ 公司”、“ 河南投资集
团” 或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人
海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人” 或“ 海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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一、 事项基本情况
根据发行人于 2021 年 10 月 8 日披露的《 河南投资集团有限公司关于承接河
南省补充中小银行资本专项债券资金的公告》， 河南省委、省政府拟定于 2021
年 9 月底前通过河南投资集团有限公司以间接入股形式补充 40 家农村信用社资
本，具体情况如下：
（一） 事件背景
2020 年 6 月，为化解地方中小银行风险，国务院常务会议决定允许地方政
府发行专项债券，通过合格资本补充工具，合理支持中小银行补充资本金，增强
中小银行风险抵御能力和服务实体经济能力。随后，银保监会、财政部、人民银
行、发展改革委、审计署、证监会等六部委印发《中小银行深化改革和补充资本
工作方案》（银保监发〔 2020〕 25 号），提出要进一步推动中小银行深化改革，
加快推进中小银行补充资本，坚持市场化、法治化原则，多渠道筹措资金。 2020
年 7-8 月，财政部对全国下达 2000 亿元补充中小银行资本专项债券发行额度，
其中河南省获批 257 亿元额度，同时印发了《关于切实用好地方政府专项债券资
金补充中小银行资本促进经营机制转换有关事宜的通知》（财金〔 2020〕 77 号），
要求各地方可通过地方省级金融控股（持股）公司等，采用间接入股方式向中小
银行阶段性补充资本金，但要落实“借、用、管、还”全流程监督机制，确保“投
的准、管得好、还得起”。
根据银保监会关于实施专项债券补充中小银行资本有关政策要求，河南省委、
省政府先后出台了《河南省利用专项债券推动农村信用社深化改革和补充资本实
施方案》（以下简称“《实施方案》”）及债券发行有关通知文件，拟定于 2021 年
9 月底前通过河南投资集团有限公司以间接入股形式补充 40 家农村信用社（含
农商银行，以下简称“被注资行社”）资本。
（二） 专项债券发行情况
2021年河南省支持中小银行发展专项债券已于 2021年 9月 17日成功发行，
品种为记账式固定利率附息债，发行规模为 257 亿元，存续期十年，前五年为还
款宽限期，后五年等额还本金并支付利息，主体及债项评级为 AAA，票面利率
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为 3.14％。募集资金用途方面，本期债券募集资金通过河南投资集团有限公司间
接入股方式，定向对河南省内 18 家农村信用合作联社和 22 家农村商业银行股份
有限公司注资，用于补充其核心一级资本。本期专项债券无增信措施。
截至本报告披露之日， 发行人已收到上述债券专项资金。
（ 三） 募集资金使用情况
本次中小银行资本专项债券《实施方案》确定对 40 家行社进行资本注入，
包括开封汴京农商行、鹤壁农商行等 25 家市级农商行社，太康农商行、睢县农
信社等 15 家县级农商行社。具体明细如下所示：
表-2021年河南省支持中小银行发展专项债券概况
单位：亿元
用款银行 使用专项债券金
额 可偿债资金 资金使用方式
漯河市郾城区农村信用合作联社 6.55 10.80 注资
漯河市源汇区农村信用合作联社 4.80 8.90 注资
漯河市召陵区农村信用合作联社 9.97 16.50 注资
舞阳县农村信用合作联社 8.29 13.71 注资
南阳市宛城区农村信用合作联社 4.22 8.10 注资
南阳市卧龙区农村信用合作联社 4.23 7.41 注资
唐河县农村信用合作联社 9.82 18.20 注资
信阳市浉河区农村信用合作联社 11.20 19.06 注资
信阳市平桥区农村信用合作联社 4.72 7.76 注资
信阳市明港农村信用合作联社 4.……
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