公告日期：2017-04-28

广州国资发展控股有限公司2016年公司债券

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

12广控01 122157.SH 上交所

16穗发01 136837.SH 上交所

17穗发01 143087.SH 至报告出具日未上市*

三、公司主要财务数据

单位：元

2016年 2015年

本年末比上年

末增减（%）

总资产 5,409,549.64 5,135,385.02 5.34%

归属于母公司股东的净资产 1,775,420.72 1,768,560.87 0.39%

营业收入 2,577,235.43 2,498,994.35 3.13%

归属于母公司股东的净利润 59,689.57 94,125.51 -36.59%

经营活动产生的现金流量净

额

322,946.17 420,041.13 -23.12%

资产负债率 47.19% 44.57% 2.62%

EBITDA全部债务比 0.22 0.33 -11.00%

利息保障倍数 3.63 4.41 -78.00%

注：EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、利息保障倍数=息税

前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

四、重大事项

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

三、年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

四、司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案

调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

五、其他重大事项

（一）广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2015 年

7 月23 日审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；

2015 年9 月21 日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于

广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（粤国资函{2015}777 号 ）；

2015年9 月23 日本公司第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司非公开

发行A 股股票方案的议案》等相关议案；2015 年12 月4 日收到中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通

知书》（153396 号 ）；2016 年1 月4 日公司接到广州市商务委员会通知，中国商

务部下发商资批（2015）896 号批件原则同意INTERBREW INVESTMENT

INTERNATIONALHOLDING LIMITED 现金认购公司非公开发行人民币普通

股（A 股）171,418,888 股；2016 年1 月15日收到中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》

（153396 号 ）；2016 年12 月30 日经中国证券监督管理委员会《关于核准广州

珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231 号）核准，

本公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）426,502,472.00 股。截止报告出

具日，本次的非公开发行已完成。

（二）本公司于2015年7月23日与广州珠江啤酒股份有限公司（下称“珠

啤股份”）签署《附条件生效的非公开发行A股股份认购合同》，于2016年3月

22日签署了《附条件生效的非公开发行A股股份认购合同之补充协议》（下称“补

充协议”），补充协议规定本公司以不少于人民币250,000.00万元参与该次认购，

在本次发行完成后，本公司（及关联方，包括珠江啤酒集团和永信国际有限公司）

占发行后珠啤股份的持股比例不低于52.91%。本公司实际于2017年2月15日缴

纳认缴出资款2,655,651,094.47元，于2017年3月2日完成股份登记，登记后本

公司持股比例为23.74%，本公司及本公司全资子公司广州珠江啤酒集团有限公

司（持股比例31.98%）共持有珠啤股份55.72%。于2017年3月9日新增股份上

市，股票限售期为36个月，自本次非公开发行新增股份上市首日起计算，预计

可上市流通时间为2020年3月9日。

（本页无正文，为《广……
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