公告日期：2022-06-30

债券简称：16 鲁信 01 债券代码：136836
债券简称：17 鲁信 01 债券代码：143236
山东省鲁信投资控股集团有限公司

（住所：济南市历下区解放路 166 号）

公开发行 2016 年公司债券（第一期）
（面向合格投资者）、

公开发行 2017 年公司债券（第一期）
（面向合格投资者）

受托管理事务年度报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

二〇二二年六月

目 录

第一节 公司债券概要 ...... 3
第二节 发行人的经营与财务状况...... 9
第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 12
第四节 债券持有人会议召开的情况......14
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况 ...... 15
第六节 本次债券跟踪评级情况...... 16
第七节 受托管理人履行职责情况 ...... 17
第八节 发行人偿债能力及意愿分析......18
第九节 与发行人偿债能力有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...... 21

第一节 公司债券概要

一、核准文件及核准规模

2016 年 3 月 28 日，山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）
召开2016年第5次董事会，审议通过了发行不超过25亿元公司债券的议案。2016年 6 月 12 日，发行人获得股东山东省国资委和山东省社保基金理事会批文《关于同意山东鲁信投资控股集团有限公司注册发行 25 亿元公司债券的批复》（鲁国资收益字[2016]32 号），同意发行不超过 25 亿元人民币公司债券。

2016 年 10 月 24 日，经中国证监会“证监许可[2016]2389 号”文核准，发行人
获准面向合格投资者公开发行不超过 25 亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券为分期发行，山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“16 鲁信 01”）发行规模为人民币15亿元，山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“17 鲁信 01”）发行规模为人民币 10 亿元。二、本次公司债券主要条款
（一）16鲁信01

1、发行主体：山东省鲁信投资控股集团有限公司。

2、债券名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（面向合格投资者）。

3、发行规模：本次债券发行总额15亿元。

4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。

5、债券期限：本次债券期限为10年，附债券发行后第7年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率和其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）按照簿记建档结果共同协商确定，在债券存续期内前7年固定不变，为3.70%；在本次债券存续期的第7年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前7年票面利率加
上调基点，并在债券存续期后3年固定不变。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第7年末上调本次债券后3年的票面利率。发行人将于本次债券第7个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，将同时发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第7年末行使本次债券赎回选择权。发行人将于本次债券第7个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行……
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