公告日期：2020-05-21

中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债
券(第一期) 2020 年度第一次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《中国东方航空股
份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、 《中国东
方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》等相
关文件、第三方机构出具的专业意见以及中国东方航空股份有限公司
出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公
司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一） 公司名称：中国东方航空股份有限公司
（二） 公司注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道 66
号
（三） 公司法定代表人：刘绍勇
（四） 公司信息披露联系人：吴永良
（五） 联系电话：021-22330021
（六） 联系传真：021-62695764
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
http://www.sse.com.cn/
二、 本期债券基本情况
（一） 债券名称：中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发
行公司债券(第一期)品种一、品种二
（二） 债券简称：16 东航 01、16 东航 02
（三） 债券代码：136789、136789
（四） 债券期限：10（5+5）年期、10 年期
（五） 债券利率：3.03%、3.30%
（六） 债券发行规模：人民币 150,000 万元、150,000 万元
（七） 债券还本付息方式：到期还本付息
（八） 募集资金用途：置换银行贷款,补充营运资金
（九） 债券发行首日：2016 年 10 月 21 日
（十） 债券上市转让交易首日：2016 年 11 月 8 日
（十一） 债券上市转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“16 东航 01、16 东航 02”的受托管理人，现将本
期债券重大事项报告如下：
截至 2020 年 4 月 30 日，中国东方航空股份有限公司（以下简称
“发行人”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。
根据 《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及 《中国东方航
空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》约定，光
大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。
（一）发行人主要财务数据概况
发行人 2019 年末净资产为 7,039,700.00 万元，借款余额 13,014,800
万元。截至 2020 年 4 月 30 日，发行人借款余额 15,046,472.91 万元，
较 2019 年末累计新增 2,031,672.91 万元，累计新增借款占发行人 2019
年末净资产的 28.86%，超过上年末净资产的 20%。
（二）新增借款的分类披露
2020 年 1-4 月借款余额的分类统计如下表所示：
单位：万元
新增借款类型 借款变动数额 2020 年增加额占 2019 年
末净资产比例（%）
超短期融资券 2,470,000.00 35.09%
流动资金贷款 -315,000.00 -4.47%
抵押借款 -25,527.09 -0.36%
融资租赁 -297,800.00 -4.23%
公司债券 200,000.00 2.84%
合计 2,031,672.91 28.86%
（三）本年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系发行人主动应对新冠肺炎疫情影响，通过各
类债券工具积极融资， 因疫情影响面临不确定因素比较多，发行人提
前做好必要的资金储备，确保公司经营正常开展和稳健发展。截至本
报告出具之日， 发行人将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，
上述新增借款对发行人的偿债能力影响可控，对发行人经营情况及偿
债能力不构成重大影响。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、 对本期债券本
息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照
《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》和《中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托
管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
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