公告日期：2025-01-14

债券代码：136780.SH 债券简称：H16 腾越 2
腾越建筑科技集团有限公司

关于控股股东境外债务重组及业务发展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2025 年 1 月 9 日，腾越建筑科技集团有限公司（以下简称“发行人”）控股
股东及“H16 腾越 2”担保人碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”，连同附属公司简称为“碧桂园集团”）于联交所披露了关于境外债务重组及业务发展情况的公告1。公告主要内容如下：

一、境外债务重组的最新情况

（一）制定整体方案的进展

碧桂园控股境外债务重组提案（以下简称“重组提案”）的关键条款，及其已与由七家知名银行（均为碧桂园集团长期业务伙伴）组成的协调委员会（以下简称“协调委员会”）达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实碧桂园集团的境外债务重组。此进展标志着碧桂园控股在成功落实重组方面的重要里程碑。碧桂园控股对协调委员会及其顾问的持续支持和参与表示感谢，并希望向市场更新重组提案的指示性条款以及在制定整体方案以应对其境外流动性问题方面所取得的进展。

如果重组提案落实，重组提案将使碧桂园集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多 116 亿美元。并包括将到期时间延长至最多 11.5 年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约 6%降低至重组后的每年约 2%。据此，碧桂园集团将拥有更具可持续性的资本结构，使其能够专注于交付住房、继续业务运营、保持资产价值及落实其认为最有潜力为所有利益相关者实现价值最大化的业务及资产出售策略。此外，碧桂园控股的控股股东正在考虑将碧桂园集团未偿还本金总额 11 亿美元的现有股东贷款转换为碧桂园控股或附属公司的1 公告链接为 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0109/2025010900934_c.pdf

股份，具体条款有待协议。此提案再次体现了控股股东对碧桂园集团长远成功的信心。

协调委员会由共同持有或控制碧桂园控股三笔银团贷款（未偿还本金总额为36 亿美元）（以下简称“现有银团贷款债务”）未偿还本金额约 48%的贷款人组成。协调委员会支持碧桂园控股持续努力落实重组，并愿意与碧桂园控股合作，确保碧桂园集团继续其业务，将干扰降到最低。碧桂园控股认为，重组提案为其他境外债务重组提供了框架。

碧桂园控股及其顾问一直积极与其他境外债权人及其各自的顾问就重组提案进行建设性对话。这包括与共计持有或控制碧桂园集团发行的美元优先票据及港元可换股票据（未偿还本金总额为 103 亿美元）（以下简称“现有债券债务”）未偿还本金额约 30%的部分持有人（以下简称“项目小组”）合作。

（二）重组提案的关键条款

重组提案的关键条款概述如下：

（1）重组提案针对碧桂园控股在现有债券债务、现有银团贷款债务以及由碧桂园控股借入或担保的部分其他贷款融资（以下简称“范围内债务”）下的境外债务。

（2）重组提案拟给予范围内债务的持有人/贷款人（以下简称“债权人”）五个经济选项（以下统称及各称“选项”），以将其范围内债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据（以下简称“新票据”）及/或贷款融资（以下简称“新贷款”，连同新票据统称“新债务工具”），向债权人提供以下架构：①在交易的生效日（以下简称“重组生效日”）将债权人所持相关范围内债务通过要约回购出售予碧桂园控股，以换取现金，价格较该等范围内债务的面值存在折让；
②纯粹股权化（以强制性可转换债券（最终到期日为 2025 年 6 月 30 日（以下
简称“参考日期”）后 3.5 年）的形式）；③年期延长及部份股权化（以强制性可转换债券（最终到期日为参考日期后 7.5 年）及票据及/或贷款融资的形式）；④期限延长并设有本金削减（以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后 9.5 年）；⑤仅延长到期日，不设本金削减（以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后 11.5 年），以配合债权人的不同偏好及需要。部分选项将设有上限。

（3）此外，重组提案拟通过结合在重组生效日预付现金及债务工具补偿现有银团贷款债务下的贷款人，以换取该等贷款人释放其对就 2023 年 7 月有关部分现有银团贷款债务再融资而获得的有关部分担保的权利。这将使碧桂园控股能够在所有新债务工具中分享受该担保规限……
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