公告日期：2024-10-31

债券简称：H16腾越 2 债券代码：136780
国泰君安证券股份有限公司

关于腾越建筑科技集团有限公司

董事长及董事变更的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于《腾越建筑科技集团有限公司关于董事长及董事变更的公告》及公开信息披露文件。国泰君安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券核准/注册情况...... 4
二、公司债券的主要条款 ...... 4
三、债券重大事项 ...... 6
四、提醒投资者关注的风险 ...... 7
五、债券受托管理人联系方式 ...... 7

一、债券核准/注册情况

广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）于 2016年 6月 17日经发行人董事会审议通过，于 2016年
6 月 20 日经发行人股东决定审议通过，于 2016 年 9 月 26 日经中国证监会“证监许可
[2016]2189 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

2016年 10月 20日至 2016年 10月 21日，腾越建筑科技集团有限公司（曾用名为
“广东腾越建筑工程有限公司”）成功发行本期债券。

二、公司债券的主要条款

1、发行人名称：腾越建筑科技集团有限公司

2、债券名称：广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
（品种二）

3、债券简称：H16腾越 2

4、债券期限：本期债券原期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权，最终期限已根据广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会议的结果调整至 2026年 10月 21 日

5、债券金额：本期债券发行总额为 20.00 亿元，截至本公告出具日，债券余额
为 441,586,620.00元

6、票面利率：根据《关于广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债
券（第一期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《决议公告》”），票面利率为 4.50%

7、本金兑付日：根据《决议公告》，自 2023年 9月 18日起，将本期债券全部债
券持有人的本金兑付时间将调整为自 2023 年 10 月 21日起至 2026 年 10 月 21日（以
下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间：

（1）小额兑付安排

对于截至 2023 年第一次债券持有人会议债权登记日登记在册的每个持有本期债
券的证券账户，发行人承诺将于 2023 年 11 月 21 日向前述每个证券账户兑付其持有
的本期债券不超过 1000 张（含）。

（2）剩余本金兑付安排

根据《决议公告》及 2024 年 9 月召开的“H16 腾越 2”2024 年第一次债券持有
人会议决议，在兑付日调整期间，除上述小额兑付安排以外，本期债券后续各兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）及对应的本金兑付比例如下表所示：

序号 兑付日 本金兑付比例

第一期本金 2023年11月21日 2%

第二期本金 2023年12月21日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。