公告日期：2024-04-30

腾越建筑科技集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

一、评级机构终止公司及 H16 腾越 2 债项的评级

2024 年 1 月 9 日，中诚信国际发布《中诚信国际关于终止腾越建筑科技集团有限公司
主体和相关债项信用评级的公告》，出于商业原因，宣布终止对腾越建筑主体信用评级及H16 腾越 2 的债项信用评级，并将不再更新其信用评级。

二、H16 腾越 2 转让安排的调整

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）相关规定，H16 腾越 2 将自
2023 年 8 月 18 日起按照《通知》有关规定转让。

转让安排具体如下：

（一）特定债券 H16 腾越 2 仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让
，代码维持不变。

（二）特定债券 H16 腾越 2 采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息
的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

（三）特定债券 H16 腾越 2 转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算
服务。

（四）特定债券 H16 腾越 2 转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

根据《通知》有关规定，经申请，H16 腾越 2 在停牌期间相关公告将在上证债券信息
网（http://bond.sse.com.cn/）信息披露专区仅面向特定债券持有人披露。

三、H16 腾越 2 还本付息安排及增信方式变更

2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 18 日，公司完成召开广东腾越建筑工程有限公司公开
发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的股权及应收账款为本期债券提供增信保障措施，同时 H16 腾越 2 全
部债券持有人的本金及利息兑付时间调整为 2023 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 21 日分期

偿付。增信措施具体内容、分期偿付具体安排详见 2023 年 9 月 4 日定向披露的《关于召开
广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

四、公司 2023 年发生亏损情况

受房地产市场调控影响，腾越建筑科技集团有限公司 2023 年度净利润为-39.30 亿元，
截至 2023 年 12 月 31 日，腾越建筑待偿还公司债券 4.51 亿元，待偿还银行借款 5.70 亿元
，有息负债总额为 10.21 亿元，其中，一年内待偿还有息负债为 4.49 亿元，占有息负债比重 44.00%，短期偿债压力较大。

五、公司及 H16 腾越 2 担保人碧桂园控股的经营能力、偿债能力下降

自 2021 年以来，房地产行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑。报告期内，本公司的重大客户及间接控股股东碧桂园控股及其下属子公司经营情况不及预期，合约销售规模及销售回款出现大幅下滑。目前碧桂园控股境内外债券、境外银团贷款
等信用类债务存续规模较大，面临一定的偿债压力。2023 年 8 月至 9 月，碧桂园控股旗下
9 只境内债券成功完成展期，截至本报告出具之日，碧桂园控股正在推进境外债务重组。
本公司从事碧桂园集团开发的酒店、住宅等项目的施工组织和管理工作，因此业务发展和碧桂园控股业务发展存在着较大的相关性。同时，碧桂园控股为本公司的存续期债券提供不可撤销连带责任保证担保，上述情况可能导致公司持续经营能力和偿债能力产生重大不利影响。

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