公告日期：2023-08-18

债券简称：16 腾越 02 债券代码：136780
国泰君安证券股份有限公司

关于广东腾越建筑工程有限公司

控股股东 2023 年半年度盈利警告

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人控股股东对外发布的碧桂园控股 2023 年半年度盈利警告等相关公开信息披露文件。国泰君安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券核准/注册情况 ...... 4
二、公司债券的主要条款 ...... 4
三、债券重大事项 ...... 6
四、提醒投资者关注的风险 ...... 6
五、债券受托管理人联系方式 ...... 6

一、债券核准/注册情况

广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）于 2016年 6月 17日经发行人董事会审议通过，于 2016年
6 月 20 日经发行人股东决定审议通过，于 2016 年 9 月 26 日经中国证监会“证监许可
[2016]2189 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

2016年 10月 20日至 2016年 10月 21日，广东腾越建筑工程有限公司成功发行广
东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）。

二、公司债券的主要条款

1、债券名称：广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
（品种二）。

2、发行总额：本期债券发行规模 20 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权。

4、发行规模：本期债券发行规模 20 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值发行。

6、发行人上调票面利率选择权：

发行人有权决定在存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率，发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，初始发行票面利率 3.90%，在存续期
前 5年固定不变，在存续期的第 5年末，发行人可选择上调票面利率，截至目前，票面利率为 4.5%。

9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

10、起息日：本期债券起息日为 2016 年 10月 21 日。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第 1 个工作日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权……
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